Description
Les règles de destinataire sont des conditions qui vous permettent de contrôler si une signature doit être appliquée ou non à un e-mail en fonction du destinataire.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées dans les onglets de l'écran Gérer ne seront appliquées qu'une fois que vous aurez sélectionné Enregistrer les modifications. Vous pouvez basculer entre les onglets sans perdre votre progression.
Comment y accéder
Pour accéder à l'onglet Destinataires :
- Ouvrez la page Signatures dans le volet de menu. À côté de votre signature, sélectionnez Gérer.
Cela ouvre la fenêtre Signature.
- Sélectionnez l'onglet Destinataires.
Définition des destinataires auxquels s'applique cette signature
Pour définir les destinataires pour la signature sélectionnée :
Pour définir le type de destinataire
Les options de Type de destinataire appliquent une signature aux destinataires en fonction de leur statut d'organisation interne ou externe.
Pour sélectionner le type de destinataire pour la signature sélectionnée :
- Sous Type de destinataire, sélectionnez l'une des options suivantes :
Tous les destinataires (internes et externes) : La signature est appliquée à tous les destinataires.
OU
Interne uniquement : La signature est appliquée uniquement aux destinataires au sein de votre organisation.
OU
Externe uniquement : La signature est appliquée uniquement aux destinataires à l'extérieur de votre organisation.
Les options de type de destinataire se trouvent dans la section Type de destinataire. Ces options sont traitées avant toute inclusion ou exclusion facultative appliquée.
- Sélectionnez Enregistrer les modifications pour sauvegarder vos règles, ou sélectionnez Annuler les modifications pour annuler toute modification apportée.
Sous Inclusions et exclusions facultatives, vous pouvez définir d'autres règles pour affiner votre choix de destinataires.
REMARQUE : Les Inclusions et exclusions facultatives sont traitées après les paramètres de Type de destinataire. Les destinataires spécifiques ajoutés doivent correspondre au type défini pour que la signature s'applique correctement. Par exemple : si vous définissez le Type de destinataire sur Interne uniquement, mais ajoutez un destinataire externe dans Inclure, ce destinataire ne recevra pas la signature.
Pour définir les destinataires inclus ou exclus pour la signature sélectionnée, sélectionnez une option ci-dessous pour voir les instructions associées.
Inclusions
Pour inclure la signature sélectionnée sur les adresses e-mail de destinataires ou de domaines spécifiques :
- Sélectionnez Ajouter une inclusion pour activer le champ d'entrée.
Ajoutez une inclusion pour inclure un destinataire spécifique.
Entrez l'adresse e-mail d'un destinataire ou le nom de domaine @.
CONSEIL ! Vous pouvez également utiliser un joker (*) lors de la saisie d'une adresse e-mail ou d'un nom de domaine. Le joker représente tous les caractères disponibles attachés au texte complet. Exclaimer permet à n'importe quel nombre de caractères d'être substitué pour le joker.
Voici quelques exemples d'utilisation du joker :
*@greenorg.net - cela inclurait toutes les adresses e-mail suivies de '@greenorg.net'.
@exclaimer.* - cela inclurait tous les domaines attachés aux adresses e-mail Exclaimer.
@*.de - cela inclurait tous les domaines suivis de .de. - Sélectionnez Ajouter une inclusion pour ajouter une autre adresse e-mail ou un autre domaine.
- Sélectionnez l'icône de la corbeille
pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine.
- Sélectionnez Enregistrer les modifications pour sauvegarder vos règles, ou sélectionnez Annuler les modifications pour annuler les modifications effectuées.
Inclure des listes Salesforce
Pour inclure la signature sélectionnée dans les listes de destinataires synchronisées à partir de votre compte Salesforce :
REMARQUE : Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre compte Salesforce.
- Sélectionnez Ajouter une liste Salesforce pour activer le champ d'entrée. Les listes disponibles synchronisées depuis Salesforce sont : Contacts, Comptes et Opportunités.
Si votre compte Salesforce n'a pas été configuré avec Exclaimer, alors le bouton Configurer l'intégration Salesforce est affiché. Sélectionnez-le pour le configurer.
Ajoutez une liste Salesforce pour inclure tous les contacts de la liste aux destinataires.
- Entrez le nom de votre liste Salesforce. Utilisez le bouton Ajouter une liste Salesforce pour ajouter une autre liste.
- Sélectionnez l'icône de la corbeille pour supprimer une liste.
- Sélectionnez Enregistrer les modifications pour sauvegarder vos paramètres de destinataires, ou sélectionnez Annuler les modifications pour annuler les modifications effectuées.
Inclure des listes HubSpot
Pour inclure la signature sélectionnée dans la liste des destinataires à partir du compte HubSpot :
REMARQUE : Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre compte HubSpot.
- Sélectionnez Ajouter une liste HubSpot pour activer le champ d'entrée.
Sélectionnez le destinataire dans la liste synchronisée à partir du CRM HubSpot.
- Sélectionnez le destinataire dans la liste synchronisée à partir du CRM HubSpot. Utilisez le bouton Ajouter une liste HubSpot pour ajouter une autre liste.
- Sélectionnez l'icône de la corbeille pour supprimer une liste.
Exclusions
REMARQUE : Si des inclusions ont été définies, elles seront traitées avant les exclusions. Les conditions d'inclusion doivent être remplies pour que le traitement des règles se poursuive. Lorsque les conditions d'exclusion sont remplies, la signature n'est pas appliquée aux destinataires spécifiés.
Pour exclure la signature sélectionnée des adresses e-mail de destinataires spécifiques ou de domaines :
- Sélectionnez Ajouter une exclusion pour activer le champ de texte.
Ajoutez une exclusion pour empêcher un utilisateur spécifique de recevoir la signature.
- Entrez l'adresse e-mail d'un destinataire ou le nom de domaine @.
CONSEIL ! Vous pouvez également utiliser un joker (*) lors de la saisie d'une adresse e-mail ou d'un nom de domaine. Le joker représente tous les caractères disponibles attachés au texte complet. Exclaimer permet à n'importe quelle quantité de caractères d'être substituée par un joker.
Voici quelques exemples d'utilisation du joker :
*@greenorg.net - cela inclurait toutes les adresses e-mail suivies de '@greenorg.net'.
@exclaimer.* - cela inclurait tous les domaines attachés aux adresses e-mail Exclaimer.
@*.de - cela inclurait tous les domaines suivis de .de. - Sélectionnez Ajouter une exclusion pour ajouter une autre adresse e-mail ou un autre domaine.
- Sélectionnez l'icône de la corbeille pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine.
- Sélectionnez Enregistrer les modifications pour sauvegarder vos règles, ou sélectionnez Annuler les modifications pour annuler les modifications apportées.
REMARQUE : Les règles de destinataires sont traitées après les règles de configuration (côté serveur et côté client). Pour plus d'informations sur l'utilisation des règles de destinataires avec les configurations côté client, consultez comment appliquer les règles de destinataires pour les signatures côté client.