Descripción
Las reglas de destinatarios son condiciones que te permiten controlar si una firma debe aplicarse o no a un correo electrónico basado en el destinatario.
NOTA: Cualquier cambio que realices dentro de las pestañas en la pantalla de Gestionar solo se aplicará una vez que selecciones Guardar. Puedes cambiar de pestaña sin perder tu progreso.
Cómo acceder
Para acceder a la pestaña de Destinatarios:
- Abre la página de Firmas desde el panel de menú. Junto a tu firma, selecciona Gestionar.
Esto abre la ventana de Firma.
- Selecciona la pestaña de Destinatarios.
Selecciona la pestaña de Destinatarios.
Definir a qué destinatario(s) se aplica esta firma
Para definir destinatarios para la firma seleccionada:
Para establecer el tipo de destinatario
Las opciones de Tipo de Destinatario aplican una firma a destinatarios basados en su estado de organización interna o externa.
Para seleccionar el tipo de destinatario para la firma seleccionada:
- Bajo Tipo de destinatario, selecciona uno de los siguientes:
Todos los destinatarios (Internos y Externos): La firma se aplica a todos los destinatarios.
O
Solo Internos: La firma se aplica solo a destinatarios dentro de tu organización.
O
Solo Externos: La firma se aplica solo a destinatarios fuera de tu organización.
Las opciones de tipo de destinatario se encuentran en la sección de Tipo de Destinatario. Estas opciones se procesan antes de aplicar cualquier inclusión o exclusión opcional.
- En el banner de cambios no guardados, selecciona Guardar para aplicar tus reglas, o selecciona Cancelar para revertir todos los cambios.
Bajo Inclusiones y exclusiones opcionales, puedes establecer reglas adicionales para refinar tu elección de destinatarios.
NOTA: Las Inclusiones y exclusiones opcionales se procesan después de la configuración de Tipo de destinatario. Los destinatarios específicos agregados deben coincidir con el Tipo establecido para que la firma se aplique correctamente. Por ejemplo: si estableces el Tipo de destinario como Solo Internos, pero agregas un destinatario externo en Incluir, ese destinatario no recibirá la firma.
Para establecer destinatarios incluidos o excluidos para la firma seleccionada, selecciona una opción a continuación para ver las instrucciones relacionadas.
Inclusiones
Para incluir la firma seleccionada en las direcciones de correo electrónico de destinatarios o dominios específicos:
- Seleccione Agregar Inclusión para habilitar el campo de entrada.
Agregar una inclusión para incluir un destinatario específico.
Ingrese la dirección de correo electrónico de un destinatario o el nombre de dominio @.
¡CONSEJO! También puede utilizar un comodín (*) al ingresar una dirección de correo electrónico o nombre de dominio. El comodín representa cualquier carácter disponible adjunto al texto completo. Exclaimer permite que se sustituya cualquier cantidad de caracteres por el comodín.
Algunos ejemplos utilizando el comodín son:
*@greenorg.net - esto incluiría cualquier dirección de correo electrónico seguida por '@greenorg.net'.
@exclaimer.* - esto incluiría cualquier dominio adjunto a direcciones de correo electrónico de Exclaimer.
@*.de - esto incluiría cualquier dominio seguido por .de. - Seleccione Agregar Inclusión para agregar otra dirección de correo electrónico o dominio.
- Seleccione el icono de la papelera
para eliminar una dirección de correo electrónico o dominio.
- En el banner de cambios no guardados, seleccione Guardar para aplicar sus reglas, o seleccione Cancelar para revertir todos los cambios.
Incluir Listas de Salesforce
Para incluir la firma seleccionada en listas de destinatarios sincronizadas desde su cuenta de Salesforce:
NOTA: Para utilizar esta función, debe conectar su cuenta de Salesforce.
- Seleccione Agregar Lista de Salesforce para habilitar el campo de entrada. Las listas disponibles sincronizadas desde Salesforce son: Contacto, Cuenta y listas de Oportunidades.
Si su cuenta de Salesforce no ha sido configurada con Exclaimer, entonces se muestra el botón Configurar Integración con Salesforce. Selecciónelo para configurarlo.
Agregar una lista de Salesforce para incluir todos los contactos de la lista en los destinatarios.
- Ingrese el nombre de su lista de Salesforce. Utilice el botón Agregar Lista de Salesforce para agregar otra lista.
- Seleccione el icono de la papelera para eliminar una lista.
- En el banner de cambios no guardados, seleccione Guardar para aplicar sus reglas, o seleccione Cancelar para revertir todos los cambios.
Incluir Listas de HubSpot
Para incluir la firma seleccionada en la lista de destinatarios de la cuenta de HubSpot:
NOTA: Para utilizar esta función, debes conectar tu cuenta de HubSpot.
- Selecciona Agregar lista de HubSpot para habilitar el campo de entrada.
Selecciona al destinatario de la lista sincronizada desde el CRM de HubSpot.
- Selecciona al destinatario de la lista sincronizada desde el CRM de HubSpot. Utiliza el botón Agregar lista de HubSpot para añadir otra lista.
- Selecciona el icono de la papelera para eliminar una lista.
- En el banner de cambios no guardados, selecciona Guardar para aplicar tus reglas, o selecciona Cancelar para revertir todos los cambios.
Exclusiones
NOTA: Si se han definido inclusiones, estas se procesarán antes que las exclusiones. Las condiciones de inclusión deben cumplirse para que continúe el procesamiento de las reglas. Cuando se cumplen las condiciones de exclusión, la firma no se aplica a los destinatarios especificados.
Para excluir la firma seleccionada de las direcciones de correo electrónico de destinatarios específicos o dominios:
- Selecciona Agregar Exclusión para habilitar el cuadro de texto.
Agrega una Exclusión para evitar que un usuario específico reciba la firma.
- Ingresa la dirección de correo electrónico de un destinatario o el nombre de un @dominio.
¡CONSEJO! También puedes utilizar un comodín (*) al ingresar una dirección de correo electrónico o nombre de dominio. El comodín representa cualquier carácter disponible adjunto al texto completo. Exclaimer permite que se sustituya cualquier cantidad de caracteres por el comodín.
Algunos ejemplos utilizando el comodín son:
*@greenorg.net - esto incluiría cualquier dirección de correo electrónico seguida por '@greenorg.net'.
@exclaimer.* - esto incluiría cualquier dominio adjunto a direcciones de correo electrónico de Exclaimer.
@*.de - esto incluiría cualquier dominio seguido por .de. - Selecciona Agregar Exclusión para añadir otra dirección de correo electrónico o dominio.
- Selecciona el icono de la papelera para eliminar una dirección de correo electrónico o dominio.
- En el banner de cambios no guardados, selecciona Guardar para aplicar tus reglas, o selecciona Cancelar para revertir todos los cambios.
NOTA: Las reglas de destinatarios se procesan después de las reglas de configuración (Lado del servidor y del lado del cliente). Para obtener más información sobre el uso de reglas de destinatarios con configuraciones del Lado del Cliente, consulta cómo aplicar reglas de destinatarios para firmas del Lado del Cliente.