html
Cenário
Você criou um modelo de assinatura e deseja aplicar essa assinatura a uma seleção de usuários agrupados em uma lista do Salesforce.
NOTA: O recurso Contatos do Salesforce está disponível apenas nos planos Pro. Para obter mais informações sobre os planos de preços, consulte planos de preços do Exclaimer.
Resolução
Você pode vincular sua conta do Salesforce ao Exclaimer e usar regras de destinatários para aplicar sua assinatura à lista de usuários da conta do Salesforce. As listas disponíveis sincronizadas do Salesforce são: Contatos, Contas e Oportunidades.
Para configurar e aplicar uma assinatura a uma lista do Salesforce:
- Acesse sua conta do Exclaimer e, no painel de menu, expanda Configuração, em seguida, selecione Integrações.
- Abaixo de Contatos do Salesforce, selecione CONECTAR AO SALESFORCE para conectar sua conta do Salesforce. Para obter mais informações sobre a configuração da integração do Exclaimer com o Salesforce, consulte Contatos do Salesforce.
NOTA: As listas do Salesforce são sincronizadas com o Exclaimer a cada 24 horas às 3h GMT.
O botão CONECTAR AO SALESFORCE é encontrado na seção Contatos do Salesforce.
- No painel de menu, selecione Assinaturas. Encontre a assinatura que deseja configurar e selecione GERENCIAR.
- Selecione a aba Destinatários. Em Tipo de destinatário, selecione se seus destinatários são Internos, Externos ou Todos os Destinatários (Internos e Externos).
NOTA: Os usuários de sua lista do Salesforce devem corresponder ao tipo de destinatário que você escolher. Por exemplo, se você selecionar Externo, mas sua lista do Salesforce contiver usuários internos, esses destinatários não receberão sua assinatura. Para obter mais informações sobre as regras de destinatários, consulte Destinatários de Assinatura. - Em Inclusões e exclusões opcionais, selecione Adicionar Lista do Salesforce na seção Incluir Listas do Salesforce.
O botão Adicionar Lista do Salesforce é encontrado na seção Incluir Listas do Salesforce.
- Adicione sua lista do Salesforce. Para obter mais informações sobre como adicionar uma lista do Salesforce, consulte Destinatários de Assinatura.
- Selecione SALVAR ALTERAÇÕES para aplicar suas regras de destinatários. Sua assinatura será aplicada quando o destinatário do e-mail estiver incluído em sua lista do Salesforce.