Scenariusz
Utworzyłeś szablon podpisu i chcesz zastosować ten podpis do wybranej grupy użytkowników, którzy są zgrupowani na liście Salesforce.
UWAGA: Funkcja Kontaktów Salesforce jest dostępna tylko w planach Pro . Aby uzyskać więcej informacji na temat planów cenowych, zobacz plany cenowe Exclaimer.
Rozwiązanie
Możesz połączyć swoje konto Salesforce z Exclaimer i użyć reguł odbiorców, aby zastosować swój podpis do listy użytkowników z konta Salesforce. Dostępne listy zsynchronizowane z Salesforce to: listy Kontaktów, Kont i Możliwości.
UWAGA: To rozwiązanie nie może być zastosowane podczas korzystania z wdrożenia po stronie klienta w subskrypcjach Google. Dzieje się tak, ponieważ używa reguł odbiorców, które nie są dostępne dla wdrożenia po stronie klienta w Google.
Aby skonfigurować i zastosować podpis do listy Salesforce:
- Zaloguj się na swoje konto Exclaimer i z paska nagłówka otwórz menu Ustawienia, wybierając ikonę koła zębatego, a następnie wybierz Integracje.
- W sekcji Listy Salesforce wybierz Połącz z Salesforce, aby połączyć swoje konto Salesforce. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania integracji Exclaimer z Salesforce, zobacz Listy Salesforce.
UWAGA: Listy Salesforce są synchronizowane z Exclaimer co 24 godziny o 3:00 GMT.
Przycisk Połącz z Salesforce znajduje się w sekcji Listy Salesforce.
- Z menu po lewej stronie wybierz Podpisy. Znajdź podpis, który chcesz skonfigurować, a następnie wybierz Zarządzaj regułami.
- Wybierz zakładkę Odbiorcy.
- W sekcji Typ odbiorcy wybierz, czy Twoi odbiorcy są Wewnętrzni, Zewnętrzni czy Wszyscy odbiorcy (wewnętrzni i zewnętrzni).
UWAGA: Użytkownicy Twojej listy Salesforce muszą odpowiadać wybranemu typowi odbiorcy. Na przykład, jeśli wybierzesz Zewnętrznych, ale Twoja lista Salesforce zawiera użytkowników, którzy są Wewnętrzni, ci odbiorcy nie otrzymają Twojego podpisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł odbiorców, zobacz Odbiorcy podpisu. - W sekcji Opcjonalne włączenia i wyłączenia wybierz Dodaj listę Salesforce w sekcji Uwzględnij listy Salesforce.
Przycisk Dodaj listę Salesforce znajduje się w sekcji Uwzględnij listy Salesforce.
- Dodaj swoją listę Salesforce. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania listy Salesforce, zobacz Odbiorcy podpisu.
- W banerze niezapisanych zmian wybierz Zapisz, aby zatwierdzić swoje reguły odbiorców. Twój podpis zostanie teraz zastosowany, gdy odbiorca e-maila będzie uwzględniony na Twojej liście Salesforce.
Następne kroki: Tylko dla wdrożenia po stronie klienta w subskrypcjach Microsoft 365, włącz ustawienie Zastosuj ustawienia odbiorców po stronie klienta.