Scenario
Hai creato un modello di firma e desideri applicare quella firma a una selezione di utenti raggruppati in un elenco di Salesforce.
NOTA: La funzionalità Contatti Salesforce è disponibile solo nei piani Pro. Per ulteriori informazioni sui piani di prezzo, consulta i piani di prezzo di Exclaimer.
Risoluzione
Puoi collegare il tuo account Salesforce a Exclaimer e utilizzare le regole dei destinatari per applicare la tua firma all'elenco degli utenti dell'account Salesforce. Gli elenchi disponibili sincronizzati da Salesforce sono: Contatti, Account e Opportunità.
Per configurare e applicare una firma a un elenco di Salesforce:
- Accedi al tuo account Exclaimer e dal riquadro del menu, espandi Configurazione, quindi seleziona Integrazioni.
- Sotto Contatti Salesforce, seleziona COLLEGA A SALESFORCE per collegare il tuo account Salesforce. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'integrazione di Exclaimer con Salesforce, consulta Contatti Salesforce.
NOTA: Gli elenchi Salesforce vengono sincronizzati con Exclaimer ogni 24 ore alle 3 del mattino GMT.
Il pulsante COLLEGA A SALESFORCE si trova nella sezione Contatti Salesforce.
- Dal riquadro del menu, seleziona Firme. Trova la firma che desideri configurare, quindi seleziona GESTISCI.
- Seleziona la scheda Destinatari. Sotto Tipo di destinatario, seleziona se i tuoi destinatari sono Interni, Esterni, o Tutti i Destinatari (Interni ed Esterni).
NOTA: Gli utenti del tuo elenco Salesforce devono corrispondere al tipo di destinatario che scegli. Ad esempio, se selezioni Esterni, ma il tuo elenco Salesforce contiene utenti Interni, questi destinatari non riceveranno la tua firma. Per ulteriori informazioni sulle regole dei destinatari, consulta Destinatari della Firma. - Sotto Inclusioni ed Esclusioni opzionali, seleziona Aggiungi Elenco Salesforce dalla sezione Includi Elenchi Salesforce.
Il pulsante Aggiungi Elenco Salesforce si trova nella sezione Includi Elenchi Salesforce.
- Aggiungi il tuo elenco Salesforce. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un elenco Salesforce, consulta Destinatari della Firma.
- Seleziona SALVA MODIFICHE per confermare le regole dei destinatari. La tua firma verrà ora applicata quando il destinatario dell'email è incluso nel tuo elenco Salesforce.