Scenario
Hai creato un modello di firma e desideri applicare quella firma a una selezione di utenti raggruppati in un elenco Salesforce.
NOTA: La funzionalità Contatti di Salesforce è disponibile solo nei piani Pro. Per ulteriori informazioni sui piani di prezzo, consulta i piani di prezzo di Exclaimer.
Risoluzione
Puoi collegare il tuo account Salesforce a Exclaimer e utilizzare le regole dei destinatari per applicare la tua firma all'elenco degli utenti dall'account Salesforce. Gli elenchi disponibili sincronizzati da Salesforce sono: Contatti, Account e Opportunità.
NOTA: Questa soluzione non può essere applicata quando si utilizza l'implementazione lato client nelle sottoscrizioni Google. Ciò è dovuto all'uso delle Regole dei destinatari, che non sono disponibili per l'implementazione lato client su Google.
Per configurare e applicare una firma a un elenco Salesforce:
- Accedi al tuo account Exclaimer e, dalla barra dell'intestazione, apri il menu Impostazioni selezionando l'icona dell'ingranaggio, quindi seleziona Integrazioni.
- Sotto Liste Salesforce, seleziona Connetti con Salesforce per collegare il tuo account Salesforce. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'integrazione di Exclaimer con Salesforce, consulta Liste Salesforce.
NOTA: Le liste Salesforce vengono sincronizzate con Exclaimer ogni 24 ore alle 3 del mattino GMT.
Il pulsante Connetti con Salesforce si trova nella sezione Liste Salesforce.
- Dal riquadro del menu, seleziona Firme. Trova la firma che desideri configurare, quindi seleziona Gestisci.
- Seleziona la scheda Destinatari.
- Sotto Tipo di destinatario, seleziona se i tuoi destinatari sono Interni, Esterni, o Tutti i Destinatari (Interni ed Esterni).
NOTA: Gli utenti della tua lista Salesforce devono corrispondere al tipo di destinatario che scegli. Ad esempio, se selezioni Esterni, ma la tua lista Salesforce contiene utenti Interni, questi destinatari non riceveranno la tua firma. Per ulteriori informazioni sulle regole dei destinatari, consulta Destinatari della Firma. - Sotto Inclusioni ed Esclusioni opzionali, seleziona Aggiungi Lista Salesforce dalla sezione Includi Liste Salesforce.
Il pulsante Aggiungi Lista Salesforce si trova nella sezione Includi Liste Salesforce.
- Aggiungi la tua lista Salesforce. Per ulteriori informazioni su come aggiungere una lista Salesforce, consulta Destinatari della Firma.
- Seleziona Salva Modifiche per confermare le regole dei destinatari. La tua firma verrà ora applicata quando il destinatario dell'email è incluso nella tua lista Salesforce.
Passaggi successivi: Per la distribuzione lato client solo su abbonamenti Microsoft 365, abilita l'impostazione Applica Impostazioni Destinatario Lato Client.