Scénario
Vous avez créé un modèle de signature et souhaitez appliquer cette signature à une sélection d'utilisateurs regroupés dans une liste Salesforce.
REMARQUE : La fonctionnalité Contacts Salesforce n'est disponible que sur les plans Pro . Pour plus d'informations sur les plans tarifaires, consultez les plans tarifaires d'Exclaimer.
Résolution
Vous pouvez lier votre compte Salesforce à Exclaimer et utiliser des règles de destinataires pour appliquer votre signature à la liste d'utilisateurs de votre compte Salesforce. Les listes disponibles synchronisées depuis Salesforce sont : les listes de Contacts, de Comptes et d'Opportunités.
REMARQUE : Cette solution ne peut pas être appliquée lors de l'utilisation du déploiement côté client sur les abonnements Google. Cela est dû au fait qu'elle utilise des règles de destinataires, qui ne sont pas disponibles pour le déploiement côté client sur Google.
Pour configurer et appliquer une signature à une liste Salesforce :
- Connectez-vous à votre compte Exclaimer et, dans la barre d'en-tête, ouvrez le menu Paramètres en sélectionnant l'icône de roue dentée, puis sélectionnez Intégrations.
- Sous Listes Salesforce, sélectionnez Connecter avec Salesforce pour connecter votre compte Salesforce. Pour plus d'informations sur la configuration de l'intégration d'Exclaimer avec Salesforce, consultez Listes Salesforce.
REMARQUE : Les listes Salesforce sont synchronisées avec Exclaimer toutes les 24 heures à 3h GMT.
Le bouton Connecter avec Salesforce se trouve dans la section Listes Salesforce.
- Dans le panneau de menu, sélectionnez Signatures. Trouvez la signature que vous souhaitez configurer, puis sélectionnez Gérer les règles.
- Sélectionnez l'onglet Destinataires.
- Sous Type de destinataire, sélectionnez si vos destinataires sont Internes, Externes ou Tous les destinataires (Internes et Externes).
REMARQUE : Les utilisateurs de votre liste Salesforce doivent correspondre au type de destinataire que vous choisissez. Par exemple, si vous sélectionnez Externe, mais que votre liste Salesforce contient des utilisateurs qui sont Internes, ces destinataires ne recevront pas votre signature. Pour plus d'informations sur les règles de destinataires, consultez Destinataires de signature. - Sous Inclusions et exclusions optionnelles, sélectionnez Ajouter une liste Salesforce dans la section Inclure les listes Salesforce.
Le bouton Ajouter une liste Salesforce se trouve dans la section Inclure les listes Salesforce.
- Ajoutez votre liste Salesforce. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une liste Salesforce, consultez Destinataires de signature.
- Dans la bannière des modifications non enregistrées, sélectionnez Enregistrer pour valider vos règles de destinataires. Votre signature sera désormais appliquée lorsque le destinataire de l'e-mail est inclus dans votre liste Salesforce.
Prochaines étapes : Pour le déploiement côté client uniquement sur les abonnements Microsoft 365, activez le paramètre Appliquer les paramètres de destinataire côté client.