Как да конфигурирате подпис, който да се прилага към списък в Salesforce

Сценарий

Създали сте шаблон за подпис и искате да приложите този подпис към избрана група потребители, които са групирани в списък в Salesforce.

Решение

Можете да свържете своя Salesforce акаунт с Exclaimer и да използвате правила за получатели, за да приложите своя подпис към списъка с потребители от Salesforce акаунта. Наличните списъци, синхронизирани от Salesforce, са: списъци с контакти, акаунти и възможности.

За да конфигурирате и приложите подпис към списък в Salesforce:

1. Влезте в своя акаунт в Exclaimer и от лентата с менюта отворете менюто Настройки, като изберете иконата на зъбно колело, след това изберете Интеграции.
   
   
   
   
2. Под Списъци в Salesforce, изберете Свържете се с Salesforce, за да свържете своя Salesforce акаунт. За повече информация относно конфигурирането на интеграцията на Exclaimer с Salesforce, вижте Списъци в Salesforce.
   
   ЗАБЕЛЕЖКА: Списъците в Salesforce се синхронизират с Exclaimer на всеки 24 часа в 3:00 ч. GMT.
   
   
   _{Бутона Свържете се с Salesforce се намира в секцията Списъци в Salesforce.}
   
   
3. От менюто изберете Подписи. Намерете подписа, който искате да конфигурирате, след това изберете Управление на правила.
   
   
4. Изберете таба Получатели.
   
   
5. Под Тип на получателя, изберете дали вашите получатели са Вътрешни, Външни или Всички получатели (вътрешни и външни).
   
   ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите от вашия списък в Salesforce трябва да съвпадат с типа получатели, който изберете. Например, ако изберете Външни, но вашият списък в Salesforce съдържа потребители, които са Вътрешни, тези получатели няма да получат вашия подпис. За повече информация относно Правила за получатели, вижте Получатели на подписа.
6. Под Допълнителни включвания и изключения, изберете Добавяне на списък в Salesforce от секцията Включете списъци в Salesforce.
   
   
   _{Бутона Добавяне на списък в Salesforce се намира в секцията Включете списъци в Salesforce.}
   
   
7. Добавете своя списък в Salesforce. За повече информация относно добавянето на списък в Salesforce, вижте Получатели на подписа.
   
   
8. В банера за незапазени промени, изберете Запази, за да потвърдите вашите правила за получатели. Вашият подпис сега ще бъде приложен, когато получателят на имейла е включен в списъка ви в Salesforce.