Перейти к основному контенту

Здравствуйте, как мы можем вам помочь сегодня?

Или выберите категорию ниже
Начало работы
Видео

Списки Salesforce

  1. База знаний Exclaimer
  2. Руководство пользователя
  3. Конфигурация
  4. Интеграции
Ari Flavell
  • Обновлено

Описание

Функция списков Salesforce позволяет синхронизировать вашу учетную запись Salesforce с Exclaimer, предоставляя вашей учетной записи Exclaimer доступ к контактам из вашей учетной записи Salesforce. После интеграции списков Salesforce вы можете настроить применение определенных подписей к контактам в списках с помощью правил получателей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Списки Salesforce доступны только в Pro тарифных планах. Для получения дополнительной информации о тарифных планах смотрите Тарифные планы Exclaimer.
Требования: Ваша учетная запись Salesforce должна быть одного из следующих уровней: Professional с доступом к API, Enterprise, Performance, Unlimited или Developer.

Как получить доступ

  1. Войдите в свою учетную запись Exclaimer и запустите свою подписку.
     
  2. В верхней панели выберите значок шестеренки, чтобы открыть меню Настройки, затем выберите Интеграции.


    Откройте меню Настройки, выбрав значок шестеренки. 

Для интеграции вашей учетной записи Salesforce с Exclaimer:

  1. В разделе Списки Salesforce выберите Подключиться к Salesforce. Откроется окно авторизации Salesforce в новом окне.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, вам потребуется разрешить вашему браузеру открывать всплывающие окна от Exclaimer для доступа к этому окну.


    Раздел Списки Salesforce находится на странице Интеграции.
     

  2. Если окно авторизации не появилось, выберите ПОВТОРИТЬ или выберите ОТМЕНА, чтобы прекратить авторизацию.
     
  3. Введите данные своей учетной записи Salesforce и выберите Войти.


    Экран авторизации Salesforce.
     
  4. Если у вас настроен пользовательский домен, выберите Использовать пользовательский домен и введите данные вашего домена.


    Опция Использовать пользовательский домен находится под полями для входа.
     
  5. Чтобы изменить подключенную учетную запись, выберите Изменить настройки Salesforce. 
     
  6. Чтобы удалить подключенную учетную запись, выберите Удалить учетную запись Salesforce. 
     
ПРИМЕЧАНИЕ: Удалять учетные записи Salesforce могут только пользователи с правами Администратора. Для получения дополнительной информации о правах доступа смотрите Управление пользователями.
Следующие шаги: Дождитесь синхронизации данных из Salesforce. Первичная синхронизация происходит сразу и будет автоматически повторяться каждый день в 3 часа ночи по местному времени. После первичной синхронизации вы можете добавлять правила для получателей для каждой подписи, чтобы применять подпись к спискам Salesforce. См. Получатели подписи для информации о том, как определить получателей на основе списков Salesforce.