Описание
Функция Контакты Salesforce позволяет синхронизировать вашу учетную запись Salesforce с Exclaimer, предоставляя вашей учетной записи Exclaimer доступ к контактам из вашей учетной записи Salesforce. После интеграции ваших Контактов Salesforce вы можете установить определенные подписи для применения к спискам на основе этих контактных данных с использованием правил получателей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Контакты Salesforce доступны только в планах Pro. Дополнительную информацию о ценовых планах см. на странице Ценообразование Exclaimer.
Предварительные требования: Ваша учетная запись Salesforce должна быть одним из следующих уровней: Professional с доступом к API, Enterprise, Performance, Unlimited или Developer.
Как к нему получить доступ
- Войдите в свою учетную запись Exclaimer и запустите вашу подписку.
- На панели заголовка выберите значок шестеренки, чтобы открыть меню Настройки, затем выберите Интеграции.
Откройте меню Настройки, выбрав значок шестеренки.
Для интеграции вашей учетной записи Salesforce с Exclaimer:
- В разделе Списки Salesforce выберите Подключиться к Salesforce. Это откроет экран авторизации Salesforce в новом окне.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам может потребоваться разрешить браузеру открывать всплывающие окна от Exclaimer для доступа к окну.
Раздел Списки Salesforce находится на странице Интеграции.
- Если окно авторизации не появляется, выберите ПОВТОРИТЬ или выберите ОТМЕНА, чтобы прекратить авторизацию.
- Введите учетные данные вашей учетной записи Salesforce и выберите Войти.
Экран авторизации Salesforce.
- Если у вас настроен пользовательский домен, выберите Использовать пользовательский домен и введите данные вашего домена.
Использовать пользовательский домен находится под полями входа.
- Чтобы изменить подключенную учетную запись, выберите Изменить настройки Salesforce.
- Чтобы удалить подключенную учетную запись, выберите Удалить учетную запись Salesforce.
ПРИМЕЧАНИЕ: Только пользователи с разрешениями Администратор могут удалять учетные записи Salesforce. Дополнительную информацию о разрешениях см. в Управлении пользователями.
Следующие шаги: После интеграции вашей учетной записи Salesforce вы можете добавить правила получателей на основе подписи, которые применяют вашу подпись к спискам контактов Salesforce. См. Получатели подписи для определения получателей на основе контактов Salesforce.