Workday RaaS (Relatórios como Serviço)

Para criar um Utilizador de Sistema de Integração no Workday:

1. Navegue até ao Workday.

   NOTA: Deve ter acesso de Administrador ao Workday. Os URLs do Workday variam consoante a organização, por isso utilize o link de login específico da sua empresa. Se não tiver acesso ou não souber como proceder, contacte o Administrador do Workday da sua empresa.

2. Na barra de pesquisa, insira Criar utilizador de sistema de integração.

   A janela Criar Utilizador de Sistema de Integração é exibida.
   
   
   _{A janela Criar Utilizador de Sistema de Integração.}
    

3. Em Nome de Utilizador, insira um nome de utilizador único. 
    

4. Em Palavra-passe, insira uma palavra-passe. 

   NOTA:
   A sua nova palavra-passe não pode ser igual à sua palavra-passe atual nem ao seu nome de utilizador.
   • Deve conter pelo menos 8 caracteres. 
   • A palavra-passe deve incluir uma combinação dos seguintes tipos de caracteres:   
      • Caracteres alfabéticos (letras) 
      • Letras maiúsculas (A–Z)
      • Letras minúsculas (a–z)    
      • Números (0–9)
      • Caracteres especiais tais como: !"#$%&'()*+,-./:;=>?@[\]^_{|}~`

5. Deixe todos os outros campos em branco. 

   
   _{Imagem de exemplo da janela Criar Utilizador de Sistema de Integração. Insira o nome de utilizador e a palavra-passe. Deixe todos os outros campos em branco.}
    

6. Selecione OK. 
    

7. Revise o novo utilizador do sistema. Selecione Concluído. 

   DICA! Guarde estas credenciais de forma segura. Elas serão necessárias para a integração.

   

   _{Imagem de exemplo da janela Criar Utilizador de Sistema de Integração. Reveja o novo utilizador do sistema que criou e, em seguida, selecione Concluído.} 

As contas utilizadas por utilizadores do sistema e integrações são normalmente configuradas com palavras-passe que não expiram e devem ser limitadas a administradores de segurança.

Para evitar que a palavra-passe expire:

1. Na barra de pesquisa, introduza Manter Regras de Palavra-passe.
   
   A janela Manter Regras de Palavra-passe é exibida.
    

2. Em Utilizadores do Sistema isentos de expiração de palavra-passe, adicione o Utilizador do Sistema de Integração (ISU) que criou.

   Para adicionar o Utilizador do Sistema de Integração que criou anteriormente:

   1. Selecione o ícone do menu de notas.
      
      
      _{Para adicionar um Utilizador do Sistema de Integração, selecione as três linhas horizontais.}
       

   2. O campo de texto de pesquisa é exibido. Introduza o nome do novo utilizador do sistema e pressione [Enter].
      
      
      _{No campo de pesquisa, introduza o nome do novo utilizador do sistema.}
       

      O utilizador adicionado aparecerá agora na lista.

3. Selecione OK e depois selecione Concluído.

Para criar um grupo de segurança para gerir as permissões necessárias para a integração:

1. Na barra de pesquisa, introduza Criar Grupo de Segurança.
   
   A janela Criar Grupo de Segurança é exibida.
    
2. No menu suspenso Tipo de Grupo de Segurança Arrendado, selecione Grupo de Segurança do Sistema de Integração (Sem Restrições).

3. Em Nome, introduza um nome para o novo grupo de segurança.
   
   
   _{Imagem de exemplo da janela Criar Grupo de Segurança.}
    

   DICA! Pode usar qualquer nome, mas para consistência, recomenda-se que coincida com o nome do Utilizador do Sistema de Integração.
4. Selecione OK.
   
   A janela Editar Grupo de Segurança do Sistema de Integração (Sem Restrições) é exibida.
    
5. Em Utilizadores do Sistema de Integração, adicione o novo Utilizador do Sistema de Integração que criou anteriormente.
   
   
   _{Imagem de exemplo da janela Editar Grupo de Segurança do Sistema de Integração (Sem Restrições).}
    
6. Selecione OK e depois selecione Concluído.

Para aplicar e ativar as alterações pendentes da política de segurança:

1. Na barra de pesquisa, insira Ativar Alterações Pendentes da Política de Segurança. 
   
   A janela Ativar Alterações Pendentes da Política de Segurança é exibida.
   
   
   _{Imagem de exemplo da janela Ativar Alterações Pendentes da Política de Segurança.}
    
2. Em Comentário, insira um comentário descrevendo as alterações.
   Por exemplo: "Integração Exclaimer: política de segurança atualizada"
    
3. Selecione OK.
    
4. Selecione a caixa de verificação Confirmar para confirmar todas as alterações da política de segurança. 
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a opção da caixa de verificação Confirmar.}
    
5. Selecione OK.

Para atribuir as permissões mínimas de leitura necessárias para que o Exclaimer recupere os dados dos funcionários:

1. Na barra de pesquisa, insira Manter Permissões para Grupo de Segurança. 
   
   A janela Manter Permissões para Grupo de Segurança é exibida. 
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a janela Manter Permissões para Grupo de Segurança.}
    
2. Em Grupo de Segurança de Origem, insira o nome do grupo de segurança que criou.
    
3. Selecione OK.
    
4. Selecione o ícone + para adicionar uma linha em branco de permissões.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando o ícone + para adicionar uma linha em branco de permissões.} 
   
    Uma linha em branco de permissão de política de segurança é inserida na tabela.
    

5. Configure as permissões necessárias para que a Exclaimer possa obter dados dos colaboradores do seu tenant Workday. A Exclaimer apenas obtém os dados dos colaboradores necessários para preencher e atribuir assinaturas de email e não acede a outras informações sensíveis. 
   
   Adicione uma nova linha para cada permissão.
   
   A tabela seguinte mostra o conjunto mínimo recomendado de permissões Apenas Obter (somente leitura):  

   DICA! Copie e cole os nomes das permissões diretamente para os procurar e adicionar no Workday RaaS. Depois de colar a entrada, pressione [Enter].

   Acesso Visualizar/Modificar	Política de Segurança do Domínio	Motivo
   Apenas Obter	Dados da Pessoa: Informação de Contacto Profissional	Endereço de email e número de telefone profissional
   Apenas Obter	Dados do Colaborador: Colaboradores	Acesso básico aos registos dos colaboradores
   Apenas Obter	Gerir: Integração da Organização	Organização/departamento do colaborador
   Apenas Obter	Dados da Pessoa: Nome	Nome legal e preferido do colaborador
   Apenas Obter	Dados da Pessoa: Morada Profissional	Campos da morada da empresa/trabalho
   Apenas Obter	Dados do Colaborador: Informação Atual de Pessoal	Identificar colaboradores ativos vs inativos
   Apenas Obter	Dados do Colaborador: Colaboradores Ativos e Terminados	Identificar colaboradores ativos vs terminados

   NOTA:
   • Só precisa de preencher as colunas Acesso de Visualização/Modificação e Política de Segurança do Domínio. Depois de inserir todas as permissões, selecione OK, a coluna Áreas Funcionais será preenchida automaticamente.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando as colunas Acesso de Visualização/Modificação e Política de Segurança do Domínio.}
   
   • Se precisar de atributos personalizados, serão necessárias permissões adicionais. Contacte a equipa de Suporte para mais informações.
6. Selecione OK, depois selecione Concluído.

Para aplicar e ativar as alterações pendentes da política de segurança:

1. Na barra de pesquisa, insira Ativar alterações pendentes da política de segurança. 
   
   A janela Ativar alterações pendentes da política de segurança é exibida.
   
   
   _{Imagem de exemplo da janela Ativar alterações pendentes da política de segurança.}
    
2. Em Comentário, insira um comentário descrevendo as alterações.
   Por exemplo: "Integração Exclaimer: política de segurança atualizada"
    
3. Selecione OK.
    
4. Selecione a caixa de verificação Confirmar para confirmar todas as alterações da política de segurança. 
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a opção da caixa de verificação Confirmar.}
    
5. Selecione OK.

Para criar um relatório personalizado no Workday e ativá-lo como um serviço web:

1. Na barra de pesquisa, insira Criar Relatório Personalizado.
   
   A janela Criar Relatório Personalizado é exibida. 
    
2. Em Nome do Relatório, insira um nome para o relatório personalizado.
    
3. Expanda o menu suspenso Tipo de Relatório e selecione Avançado.
    

4. Assinale a opção Ativar Como Serviço Web.
    

   IMPORTANTE! Certifique-se de que esta opção está ativada. O Exclaimer não pode aceder ao relatório se esta opção estiver desativada.
5. Desmarque a opção Otimizado para Desempenho.
    
6. Em Fonte de Dados, insira Todos os Trabalhadores e pressione [Enter]. 
    

7. Selecione OK.
   
   
   _{Imagem de exemplo da janela Criar Relatório Personalizado.}

    

8. Certifique-se de que em Objeto Comercial Principal, a opção Trabalhador está selecionada.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando que a opção Trabalhador está selecionada no Objeto Comercial Principal.}
    
9. Na secção Informação Adicional, selecione o separador Colunas.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando o separador Colunas selecionado.}
    

10. Adicione os seguintes campos para mapear para os campos do Exclaimer:
     

    DICA! Copie e cole os nomes dos Campos diretamente para pesquisar e adicioná-los. Depois de colar a entrada, pressione [Enter]. Selecione a entrada necessária.

    Adicione uma nova linha para cada campo.

    Objeto de Negócio	Campo	Alias XML de Substituição do Cabeçalho da Coluna
    Trabalhador	Empresa - Nome	company_name
    Trabalhador	Cargo	job_title
    Trabalhador	Organização Supervisora	department
    Trabalhador	Organização Supervisora - ID	company_id
    Trabalhador	ID Workday	workday_id
    Trabalhador	Nome Completo Legal	full_name
    Trabalhador	ID do Funcionário	employee_id
    Trabalhador	Estado do Trabalhador	employment_status
    Trabalhador	Nome Legal - Primeiro Nome	first_name
    Trabalhador	Nome Legal - Nome do Meio	middle_name
    Trabalhador	Nome Legal - Apelido	last_name
    Trabalhador	Nome de Utilizador	username
    Trabalhador	Telefone Móvel de Trabalho Principal	work_phone
    Trabalhador	Nome Completo Preferido	preferred_name
    Trabalhador	Email - Trabalho Principal	work_email
    Trabalhador	Endereço de Trabalho - Linha Formatada 1	work_street_1
    Trabalhador	Endereço de Trabalho - Linha Formatada 2	work_street_2
    Trabalhador	Endereço de Trabalho - Cidade	work_city
    Trabalhador	Endereço de Trabalho - Estado/Província	work_state
    Trabalhador	Endereço de Trabalho - País	work_country
    Trabalhador	Endereço de Trabalho - Código Postal	work_postal_code

    

    _{Imagem de exemplo mostrando os Campos mapeados.}
     

    NOTA: 
     • Se precisar de atributos personalizados, serão necessárias permissões adicionais. Contacte a equipa de Suporte para mais informações. 
    • Certifique-se de usar exatamente os Aliases XML de Substituição, caso contrário os dados podem não sincronizar.
    • Podem ser necessárias políticas adicionais de segurança de domínio para campos personalizados.
11. Selecione o separador Partilhar.  
    
    
    _{Imagem de exemplo mostrando o separador Partilhar selecionado.}
     
12. Em Opções de Partilha da Definição do Relatório, selecione Partilhar com grupos e utilizadores autorizados específicos. 
    
    
    _{Imagem de exemplo a mostrar que a opção Partilhar com grupos e utilizadores autorizados específicos está selecionada.} 
     
13. Em Utilizadores Autorizados, introduza o utilizador de integração autorizado que criou anteriormente. 
    
    
    _{Imagem de exemplo a mostrar os Utilizadores Autorizados preenchidos.} 
     
14. Selecione OK, depois selecione Concluído.
     

Para verificar a saída do relatório personalizado e copiar a URL do relatório JSON:

1. Na barra de pesquisa, insira Ver Relatório Personalizado.

   A janela Ver Relatório Personalizado é exibida.
    

2. Em Relatório Personalizado, insira o nome do relatório que criou anteriormente.
    

3. Selecione OK.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a janela Ver Relatório Personalizado.}

   A página do relatório selecionado é exibida.
    

4. Selecione os três pontos ao lado do nome do relatório, selecione Serviços Web e depois selecione Ver URLs.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando como selecionar Ver URLs.}
   
   A tela Ver URLs do Serviço Web é exibida.
    

5. Desloque-se até à secção JSON.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a secção JSON.}
    

6. Clique com o botão direito em JSON e selecione Copiar URL.
    

   DICA! Guarde a URL de forma segura. Será necessária para a integração.

7. Selecione o link JSON para descarregar o ficheiro JSON. Se solicitado, insira as credenciais ISU. Verifique que:

   Todos os campos obrigatórios aparecem.

   Os valores dos campos estão corretos.

Para criar um cliente API que permita autenticação segura para a integração:

1. Na barra de pesquisa, insira Ver Domínio.
   
   A janela Ver Domínio é exibida.
    

2. Em Domínio, insira Execução de Relatórios e pressione [Enter].
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a janela Ver Domínio.}
    

3. Selecione OK.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a janela Ver Domínio.}
    

   DICA! Registe as Áreas Funcionais de forma segura. Serão necessárias mais tarde.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando as Áreas Funcionais que precisam ser registadas, pois serão usadas mais tarde.}
    

4. Na barra de pesquisa, insira Registar Cliente API para Integrações. 
    

   A janela Registar Cliente API para Integrações é exibida.
    

5. Em Nome do Cliente, insira o nome do cliente. 
    

6. Em Âmbito, insira os âmbitos necessários, incluindo as áreas funcionais da janela Ver Domínio.
   Cole aqui a Área Funcional copiada anteriormente.
    

7. Selecione OK.
    

   DICA! Após a criação do cliente API, certifique-se de copiar e guardar de forma segura o Segredo do Cliente, pois será exibido apenas no momento da criação e não estará acessível posteriormente.
   
   Copie e guarde de forma segura tanto o ID do Cliente como o Segredo do Cliente, pois serão usados durante a integração com o Exclaimer.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando o ID do Cliente e o Segredo do Cliente.}

Para gerar ou reutilizar um token de atualização para o cliente API:

1. Na barra de pesquisa, insira Ver Clientes API. 
   
   O ecrã Ver Clientes API é exibido. 
    
2. Selecione o separador Clientes API para Integrações.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando o separador Clientes API para Integrações selecionado.}
    
3. Procure o seu cliente API.
    
4. Selecione os três pontos ao lado do nome do seu Cliente API. Selecione Cliente API, depois selecione Gerir Tokens de Atualização para Integrações.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a opção Gerir Tokens de Atualização para Integrações.}
   
   A janela Gerir Tokens de Atualização para Integrações é exibida.
   
   
   _{Imagem de exemplo mostrando a janela Gerir Tokens de Atualização para Integrações.}
    
5. Em Conta Workday, adicione o mesmo utilizador autorizado configurado para o cliente API.
    
6. Selecione OK.
    

7. Reutilize o token de atualização existente se já estiver a ser usado por outras integrações.
   Se não existirem outras integrações, selecione Gerar Novo Token de Atualização, depois selecione Confirmar Eliminação.

   DICA! Copie o token de atualização e guarde-o em segurança, pois será utilizado durante a integração com o Exclaimer.

Para ligar ao seu HRIS e permitir que o Exclaimer sincronize os detalhes de contacto dos utilizadores:

1. Na lista pendente, selecione Workday RaaS.
   
   
   _{Na lista pendente, selecione Workday RaaS.}
    

2. Selecione Conectar.
   
   A janela Workday RaaS é exibida. Conceda acesso de leitura e escolha quais modelos de dados são partilhados.

   AVISO! Se a janela Workday RaaS não for exibida, adicione à lista de permissões o domínio cdn.bindbee.dev (e preferencialmente .bindbee.dev) para garantir que o SDK Bindbee carrega corretamente no navegador.
   NOTA: Se precisar de campos personalizados adicionais, a nossa equipa pode configurá-los manualmente. Esta opção não está atualmente disponível como funcionalidade de autoatendimento. Contacte a nossa equipa de Suporte para obter ajuda na configuração dos campos personalizados necessários.
    

3. Introduza a URL do Endpoint dos Serviços Web do Workday.

   Para obter a URL:

   1. No Workday, pesquise por Serviços Web Públicos.
      
      A janela Serviços Web Públicos é exibida.
       
   2. Localize Recursos Humanos (Público). Selecione Serviço Web e depois selecione Ver WSDL.
      
      
      _{Imagem de exemplo mostrando como aceder à URL do endpoint no Workday. Na janela Serviços Web Públicos, localize Recursos Humanos (Público). Selecione Serviço Web e depois Ver WSDL.}
      
      Um ficheiro XML é exibido.   

   3. Desça até ao fim da página. Copie a URL até (mas sem incluir) /service/. Esta é a URL do Endpoint dos Serviços Web.

      AVISO! Não inclua a barra final após /ccx.

      
      _{Imagem de exemplo do ficheiro XML no Workday. Copie a URL até (mas sem incluir) /service/.}
       

   4. Cole a URL no espaço fornecido.
      
      
      _{Imagem de exemplo na Exclaimer ao tentar ligar ao sistema Workday RaaS.}
       
4. Selecione Seguinte.
5. Introduza o seu Nome do Inquilino Workday.
   
   Para encontrar o seu Nome do Inquilino Workday: 
   1. No painel do Workday, verifique a URL no seu navegador. Copie o valor que aparece depois workday.com/  
      Este é o nome do inquilino.
      
      
      _{Imagem de exemplo do Nome do Inquilino Workday - não copie este nome. Verifique a URL do seu painel para encontrar o seu Nome do Inquilino Workday.}
       
   2. Cole o valor como nome do inquilino.
      
      
      _{Introduza o Nome do Inquilino Workday.} 
       
6. Selecione Seguinte.
    

7. Introduza os seus detalhes de token de atualização RaaS, ID do Cliente RaaS e Segredo do Cliente RaaS.
   Consulte os passos 10 e 11 acima para os detalhes.
   
   
   _{Introduza os detalhes do token de atualização RaaS, ID do Cliente RaaS e Segredo do Cliente RaaS.} 

    

8. Selecione Seguinte.
    
9. Introduza a URL do Relatório Personalizado. Veja o Passo 8 acima - Verificar Relatório Personalizado.
   
   
   _{Introduza a URL do seu Relatório.}
    

10. Selecione Ligar.
     

    AVISO! Mantenha a janela aberta até que a ligação esteja concluída. Se a fechar demasiado cedo, a ligação pode não ser concluída e pode não aparecer como ligada no Exclaimer.

    
    
    _{Imagem a mostrar que a ligação foi estabelecida.} 

     

11. Se tentar ligar ao Workday novamente, poderá ver uma mensagem a indicar que o conector já existe. Se isto acontecer, abra um pedido de suporte para que a equipa possa ajudá-lo. 

    Uma vez estabelecida a ligação com o sistema HRIS do Workday, o estado é apresentado como Ligado no Exclaimer. 
    
    
    _{Uma vez estabelecida a ligação com o sistema RaaS do Workday, o texto Ligado é apresentado no Exclaimer.}
     

Para voltar a ligar ao sistema Workday RaaS:

1. Selecione Voltar a ligar.
   
   É apresentada uma mensagem que indica que voltar a ligar irá remover a sua ligação existente ao Workday RaaS, e quaisquer dados deixarão de estar disponíveis, e um novo fluxo de ligação será iniciado automaticamente.
   
   
   _{Selecione OK para voltar a ligar ao sistema Workday RaaS.}  
    
2. Selecione OK para continuar.

Para desligar do sistema Workday RaaS:

1. Selecione Desligar.
   
   É apresentada uma mensagem que indica que desligar irá remover completamente a sua ligação ao Workday RaaS, e quaisquer dados do sistema deixarão de estar disponíveis.
   
   
   _{Selecione OK para desligar do sistema Workday RaaS.}  
    
2. Selecione OK para continuar.

Os conectores Workday sincronizam automaticamente os dados com base num horário predefinido. Também pode iniciar uma sincronização manual.

Para executar uma sincronização manual para atualizar imediatamente os dados dos colaboradores no Exclaimer:

1. Selecione Sincronizar Agora.
   
   
   _{Selecione Sincronizar Agora para iniciar uma sincronização manual.} 
    

   NOTA: O botão Sincronizar Agora só está ativado após 6 horas desde a última sincronização bem-sucedida. Se o botão não estiver ativado, é apresentada a data e hora da próxima sincronização. 
   
   
   _{Imagem de exemplo que mostra que o botão Sincronizar Agora não está ativado, e é apresentada a data e hora da próxima sincronização.} 

Se os campos esperados estiverem em falta na saída do relatório JSON:

• Verifique se o Utilizador do Sistema de Integração (ISU) tem as permissões de segurança de domínio necessárias.
• Confirme que todas as alterações pendentes da política de segurança foram ativadas.
• Verifique se os campos foram adicionados corretamente ao separador Colunas do relatório personalizado.
• Assegure-se de que os aliases XML estão configurados corretamente.
• Teste a saída JSON usando as credenciais do ISU, e não uma conta de administrador.

Se a janela de conexão Workday RaaS não aparecer no Exclaimer:

• Assegure-se de que os seguintes domínios estão na lista de permissões nas suas ferramentas de segurança de rede ou navegador:
  • cdn.bindbee.dev
  • *.bindbee.dev
• Verifique se extensões do navegador ou bloqueadores de conteúdo não estão a impedir o carregamento da página.
• Atualize o navegador e tente novamente.

Se a conexão ao Workday falhar durante a configuração:

Verifique que:

• O Nome do Inquilino Workday está correto.
• A URL do Endpoint dos Serviços Web do Workday está inserida corretamente.
• O ID do Cliente RaaS, o Segredo do Cliente e o Token de Atualização são válidos.
• A palavra-passe do Utilizador do Sistema de Integração não expirou.
• O Cliente API foi criado com sucesso no Workday.
• Está a ser utilizado o ambiente correto do Workday (Produção ou Sandbox/Teste).

Se a URL do relatório JSON não abrir ou retornar dados incompletos:

• Verifique se o relatório personalizado está ativado como um serviço web.
• Confirme se o relatório está partilhado com o Utilizador do Sistema de Integração autorizado.
• Verifique se o Utilizador do Sistema de Integração pertence ao grupo de segurança correto.
• Confirme se as permissões de segurança de domínio necessárias foram atribuídas.
• Verifique se as alterações pendentes da política de segurança foram ativadas com sucesso.