Scenariusz
Utworzyłeś szablon podpisu i chcesz zastosować ten podpis do wybranej grupy użytkowników zgrupowanych na liście Salesforce.
UWAGA: Funkcja Kontaktów Salesforce jest dostępna tylko w planach Pro. Aby uzyskać więcej informacji na temat planów cenowych, zobacz Cenniki Exclaimer.
Rozwiązanie
Możesz połączyć swoje konto Salesforce z Exclaimer i użyć reguł odbiorców, aby zastosować swój podpis do listy użytkowników z konta Salesforce. Dostępne listy zsynchronizowane z Salesforce to: listy Kontaktów, Kont i Szans.
UWAGA: To rozwiązanie nie może być zastosowane podczas korzystania z wdrożenia po stronie klienta w subskrypcjach Google. Wynika to z faktu, że używa reguł odbiorców, które nie są dostępne dla wdrożeń po stronie klienta w Google.
Aby skonfigurować i zastosować podpis do listy Salesforce:
- Zaloguj się do swojego konta Exclaimer i z paska nagłówka otwórz menu Ustawienia, wybierając ikonę koła zębatego, a następnie wybierz Integracje.
- Pod Lista Salesforce, wybierz Połącz z Salesforce, aby połączyć swoje konto Salesforce. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania integracji Exclaimer z Salesforce, zobacz Listy Salesforce.
UWAGA: Listy Salesforce są synchronizowane z Exclaimer co 24 godziny o 3:00 GMT.
Przycisk Połącz z Salesforce znajduje się w sekcji Listy Salesforce.
- Z menu bocznego wybierz Podpisy. Znajdź podpis, który chcesz skonfigurować, a następnie wybierz Zarządzaj.
- Wybierz zakładkę Adresaci.
- Pod Typem adresata, wybierz, czy Twoi adresaci są Wewnętrzni, Zewnętrzni czy Wszyscy Adresaci (Wewnętrzni i Zewnętrzni).
UWAGA: Użytkownicy listy Salesforce muszą pasować do wybranego typu adresata. Na przykład, jeśli wybierzesz Zewnętrzny, ale Twoja lista Salesforce zawiera użytkowników Wewnętrznych, ci adresaci nie otrzymają Twojego podpisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad adresatów, zobacz Adresaci podpisu. - Pod Opcjonalne włączenia i wyłączenia, wybierz Dodaj listę Salesforce z sekcji Dołącz listy Salesforce.
Przycisk Dodaj listę Salesforce znajduje się w sekcji Dołącz listy Salesforce.
- Dodaj swoją listę Salesforce. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania listy Salesforce, zobacz Adresaci podpisu.
- Wybierz Zapisz zmiany, aby zatwierdzić zasady adresatów. Twój podpis zostanie teraz zastosowany, gdy adresat e-maila będzie zawarty na liście Salesforce.
Kolejne kroki: Dla wdrożenia po stronie klienta tylko w subskrypcjach Microsoft 365, włącz ustawienie Zastosuj ustawienia adresata po stronie klienta.