Opis
Funkcja Listy Salesforce pozwala na synchronizację Twojego konta Salesforce z Exclaimer, dając Twojemu kontu Exclaimer dostęp do kontaktów z Twojego konta Salesforce. Po zintegrowaniu List Salesforce możesz ustawić, aby określone podpisy były stosowane do kontaktów na listach za pomocą reguł odbiorców.
UWAGA: Listy Salesforce są dostępne tylko w planach Pro . Aby uzyskać więcej informacji o planach cenowych, zobacz plany cenowe Exclaimer.
Wymagania wstępne: Twoje konto Salesforce musi należeć do jednego z następujących poziomów: Professional z dostępem do API, Enterprise, Performance, Unlimited lub Developer.
Jak uzyskać do tego dostęp
- Zaloguj się na swoje konto Exclaimer i uruchom swoją subskrypcję.
- Z paska nagłówka wybierz ikonę koła zębatego, aby otworzyć menu Ustawienia, a następnie wybierz Integracje.
Otwórz menu Ustawienia, wybierając ikonę koła zębatego.
Aby zintegrować swoje konto Salesforce z Exclaimer:
-
W sekcji Listy Salesforce wybierz Połącz z Salesforce. Spowoduje to otwarcie ekranu autoryzacji Salesforce w nowym oknie.
UWAGA: Może być konieczne zezwolenie przeglądarce na otwieranie wyskakujących okienek z Exclaimer, aby uzyskać dostęp do tego okna.
Sekcja Listy Salesforce znajduje się na stronie Integracje.
- Jeśli okno autoryzacji się nie pojawi, wybierz PONÓW lub wybierz Anuluj, aby przerwać autoryzację.
- Wprowadź dane logowania do konta Salesforce i wybierz Zaloguj się.
Ekran autoryzacji Salesforce.
- Jeśli masz skonfigurowaną niestandardową domenę, wybierz Użyj niestandardowej domeny i wprowadź szczegóły swojej domeny.
Opcja Użyj niestandardowej domeny znajduje się pod polami logowania.
-
Aby zmienić połączone konto, wybierz Zmień ustawienia Salesforce.
-
Aby usunąć połączone konto, wybierz Usuń konto Salesforce.
UWAGA: Tylko użytkownicy z uprawnieniami Administratora mogą usuwać konta Salesforce. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz Zarządzanie użytkownikami.
Kolejne kroki: Poczekaj na synchronizację danych z Salesforce. Początkowa synchronizacja odbywa się natychmiast i będzie automatycznie powtarzana codziennie o godzinie 3:00 czasu lokalnego. Po początkowej synchronizacji możesz dodać reguły odbiorców dla poszczególnych podpisów, aby zastosować podpis do list Salesforce. Zobacz Odbiorcy podpisów, aby dowiedzieć się, jak definiować odbiorców na podstawie list Salesforce.