Opis
Funkcja Kontakty Salesforce umożliwia synchronizację Twojego konta Salesforce z Exclaimer, co daje Twojemu kontu Exclaimer dostęp do kontaktów z Twojego konta Salesforce. Po zintegrowaniu kontaktów Salesforce możesz ustawić określone sygnatury do zastosowania na listach opartych na tych szczegółach kontaktowych za pomocą reguł odbiorców.
UWAGA: Kontakty Salesforce są dostępne tylko w planach Pro. Aby uzyskać więcej informacji na temat planów cenowych, zobacz Planów cenowych Exclaimer.
Wymagania wstępne: Twoje konto Salesforce musi należeć do jednego z następujących poziomów: Professional z dostępem do API, Enterprise, Performance, Unlimited lub Developer.
Jak uzyskać do niego dostęp
- Zaloguj się do swojego konta Exclaimer i uruchom swoją subskrypcję.
- Z paska nagłówka wybierz ikonę koła zębatego, aby otworzyć menu Ustawienia, a następnie wybierz Integracje.
Otwórz menu Ustawienia, wybierając ikonę koła zębatego.
Aby zintegrować swoje konto Salesforce z Exclaimer:
- Pod Listy Salesforce wybierz Połącz z Salesforce. Spowoduje to otwarcie ekranu autoryzacji Salesforce w nowym oknie.
UWAGA: Może być konieczne zezwolenie przeglądarce na otwieranie wyskakujących okienek z Exclaimer, aby uzyskać dostęp do okna.
Sekcja Listy Salesforce znajduje się na stronie Integracje.
- Jeśli okno autoryzacji nie pojawi się, wybierz POWTÓRZ lub wybierz ANULUJ, aby przerwać autoryzację.
- Wprowadź dane logowania do swojego konta Salesforce i wybierz Zaloguj się.
Ekran autoryzacji Salesforce.
- Jeśli masz skonfigurowaną niestandardową domenę, wybierz Użyj niestandardowej domeny i wprowadź szczegóły swojej domeny.
Użyj niestandardowej domeny znajduje się pod polami logowania.
- Aby zmienić połączone konto, wybierz Zmień ustawienia Salesforce.
- Aby usunąć połączone konto, wybierz Usuń konto Salesforce.
UWAGA: Tylko użytkownicy z uprawnieniami Administratora mogą usuwać konta Salesforce. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz Zarządzanie użytkownikami.
Kolejne kroki: Po zintegrowaniu konta Salesforce możesz dodać reguły odbiorców dla każdej sygnatury, które będą stosować Twoją sygnaturę do list kontaktów Salesforce. Zobacz Odbiorcy sygnatury, aby dowiedzieć się, jak zdefiniować odbiorców na podstawie kontaktów Salesforce.