Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Hallo, hoe kunnen we u vandaag helpen?

Of selecteer hieronder een categorie
Aan de slag
Video's

Hoe een handtekening configureren om toe te passen op een Salesforce-lijst

  1. Exclaimer Knowledge Base
  2. Oplossingen
  3. Handtekeningen toepassen
Ari Flavell
  • Bijgewerkt

Scenario

Je hebt een handtekeningssjabloon gemaakt en wilt die handtekening toepassen op een selectie van gebruikers die gegroepeerd zijn in een Salesforce-lijst.

LET OP: De Salesforce Contacts-functie is alleen beschikbaar in Pro-abonnementen. Voor meer informatie over prijsplannen, zie Exclaimer prijsplannen.

Oplossing

Je kunt je Salesforce-account koppelen aan Exclaimer en ontvangersregels gebruiken om je handtekening toe te passen op de lijst van gebruikers van het Salesforce-account. Beschikbare gesynchroniseerde lijsten van Salesforce zijn: Contact, Account en Opportunity-lijsten.

Om een handtekening te configureren en toe te passen op een Salesforce-lijst:

  1. Log in op je Exclaimer-account en vanuit het menuvenster, breid Configuratie uit, selecteer vervolgens Integraties.

  2. Onder Salesforce Contacts, selecteer VERBINDEN MET SALESFORCE om je Salesforce-account te koppelen. Voor meer informatie over het configureren van Exclaimer-integratie met Salesforce, zie Salesforce Contacts.
    LET OP: Salesforce-lijsten worden elke 24 uur om 3 uur GMT gesynchroniseerd met Exclaimer.


    De VERBINDEN MET SALESFORCE-knop bevindt zich in de Salesforce Contacts-sectie.

  3. Vanuit het menuvenster, selecteer Handtekeningen. Zoek de handtekening die je wilt configureren, selecteer vervolgens BEHEREN.

  4. Selecteer het tabblad Ontvangers. Onder Type ontvanger, selecteer of je ontvangers Intern, Extern of Alle ontvangers (Intern en Extern) zijn.
    LET OP: De gebruikers van je Salesforce-lijst moeten overeenkomen met het type ontvanger dat je kiest. Als je bijvoorbeeld Extern selecteert, maar je Salesforce-lijst bevat gebruikers die Intern zijn, zullen deze ontvangers je handtekening niet ontvangen. Voor meer informatie over Ontvangersregels, zie Handtekeningontvangers.
  5. Onder Optionele in- en uitsluitingen, selecteer Salesforce-lijst toevoegen uit de sectie Salesforce-lijsten opnemen.


    De Salesforce-lijst toevoegen knop bevindt zich in de sectie Salesforce-lijsten opnemen.
  6. Voeg je Salesforce-lijst toe. Voor meer informatie over het toevoegen van een Salesforce-lijst, zie Handtekeningontvangers.

  7. Selecteer WIJZIGINGEN OPSLAAN om je ontvangersregels te bevestigen. Je handtekening wordt nu toegepast wanneer de ontvanger van de e-mail is opgenomen in je Salesforce-lijst.