Scenario
Je hebt een handtekeningssjabloon gemaakt en wilt die handtekening toepassen op een selectie van gebruikers die zijn gegroepeerd in een Salesforce-lijst.
OPMERKING: De Salesforce Contacts-functie is alleen beschikbaar op Pro abonnementen. Voor meer informatie over prijsplannen, zie Exclaimer prijsplannen.
Oplossing
Je kunt je Salesforce-account koppelen aan Exclaimer en ontvangersregels gebruiken om je handtekening toe te passen op de lijst met gebruikers van het Salesforce-account. Beschikbare gesynchroniseerde lijsten van Salesforce zijn: Contact, Account en Opportunity-lijsten.
OPMERKING: Deze oplossing kan niet worden toegepast bij het gebruik van Client-Side-implementatie op Google-abonnementen. Dit komt doordat het Ontvangersregels gebruikt, die niet beschikbaar zijn voor Client-Side-implementatie op Google.
Om een handtekening te configureren en toe te passen op een Salesforce-lijst:
- Meld u aan bij uw Exclaimer-account en open vanuit de kopbalk het Instellingen-menu door het tandwielpictogram te selecteren, en selecteer vervolgens Integraties.
- Onder Salesforce-lijsten selecteert u Verbinden met Salesforce om uw Salesforce-account te koppelen. Voor meer informatie over het configureren van de Exclaimer-integratie met Salesforce, zie Salesforce-lijsten.
LET OP: Salesforce-lijsten worden elke 24 uur om 3 uur GMT gesynchroniseerd met Exclaimer.
De knop Verbinden met Salesforce bevindt zich in de sectie Salesforce-lijsten.
- Selecteer vanuit het menuvenster Handtekeningen. Zoek de handtekening die u wilt configureren en selecteer vervolgens Beheren.
- Selecteer het tabblad Ontvangers.
- Onder Type ontvanger selecteert u of uw ontvangers Intern, Extern of Alle ontvangers (Intern en Extern) zijn.
LET OP: De gebruikers van uw Salesforce-lijst moeten overeenkomen met het type ontvanger dat u kiest. Als u bijvoorbeeld Extern selecteert, maar uw Salesforce-lijst bevat gebruikers die Intern zijn, zullen deze ontvangers uw handtekening niet ontvangen. Voor meer informatie over Ontvangerregels, zie Handtekeningontvangers. - Onder Optionele in- en uitsluitingen selecteert u Salesforce-lijst toevoegen uit de sectie Salesforce-lijsten opnemen.
De knop Salesforce-lijst toevoegen bevindt zich in de sectie Salesforce-lijsten opnemen.
- Voeg uw Salesforce-lijst toe. Voor meer informatie over het toevoegen van een Salesforce-lijst, zie Handtekeningontvangers.
- Selecteer Wijzigingen opslaan om uw ontvangerregels toe te passen. Uw handtekening wordt nu toegepast wanneer de ontvanger van de e-mail is opgenomen in uw Salesforce-lijst.
Volgende stappen: Voor implementatie aan de clientzijde op alleen Microsoft 365-abonnementen, schakel de instelling Ontvangerinstellingen aan de clientzijde toepassen in.