Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Hallo, hoe kunnen we u vandaag helpen?

Of selecteer hieronder een categorie
Aan de slag
Video's

Salesforce-lijsten

  1. Exclaimer Knowledge Base
  2. Gebruikershandleiding
  3. Configuratie
  4. Integraties
Ari Flavell
  • Bijgewerkt

Beschrijving

De functie Salesforce-lijsten stelt u in staat uw Salesforce-account te synchroniseren met Exclaimer, waardoor uw Exclaimer-account toegang krijgt tot de contacten uit uw Salesforce-account. Zodra u uw Salesforce-lijsten hebt geïntegreerd, kunt u bepaalde handtekeningen instellen die van toepassing zijn op contacten in de lijsten met behulp van ontvangerregels. 

OPMERKING: Salesforce-lijsten zijn alleen beschikbaar in Pro plannen. Voor meer informatie over prijsplannen, zie Exclaimer prijsplannen.
Vereisten: Uw Salesforce-account moet een van de volgende niveaus hebben: Professional met API-toegang, Enterprise, Performance, Unlimited of Developer.

Hoe toegang te krijgen

  1. Log in op uw Exclaimer-account en start uw abonnement.
     
  2. Selecteer in de kopbalk het tandwielpictogram om het Instellingen-menu te openen en selecteer vervolgens Integraties.


    Open het Instellingen-menu door het tandwiel te selecteren. 

Om uw Salesforce-account te integreren met Exclaimer:

  1. Kies onder Salesforce-lijsten voor Verbinden met Salesforce. Dit opent het autorisatiescherm van Salesforce in een nieuw venster.

    OPMERKING: Mogelijk moet u uw browser toestaan pop-ups van Exclaimer te openen om toegang te krijgen tot het venster.


    De sectie Salesforce-lijsten vindt u op de pagina Integraties.
     

  2. Als het autorisatievenster niet verschijnt, selecteer dan OPNIEUW PROBEREN, of kies ANNULEREN om de autorisatie te stoppen.
     
  3. Voer uw Salesforce-accountgegevens in en selecteer Inloggen.


    Het autorisatiescherm van Salesforce.
     
  4. Als u een aangepast domein hebt geconfigureerd, selecteer dan Gebruik aangepast domein en voer uw domeingegevens in.


    Gebruik aangepast domein vindt u onder de inlogvelden.
     
  5. Om het verbonden account te wijzigen, selecteer Salesforce-instellingen wijzigen. 
     
  6. Om een verbonden account te verwijderen, selecteer Salesforce-account verwijderen. 
     
OPMERKING: Alleen gebruikers met Admin-rechten kunnen Salesforce-accounts verwijderen. Voor meer informatie over rechten, zie de Gebruikersbeheer.
Volgende stappen: Wacht tot uw gegevens zijn gesynchroniseerd vanuit Salesforce. De eerste synchronisatie vindt onmiddellijk plaats en zal automatisch elke dag om 3 uur 's ochtends lokale tijd opnieuw synchroniseren. Na de eerste synchronisatie kunt u ontvangersregels per handtekening toevoegen om uw handtekening toe te passen op Salesforce-lijsten. Zie Handtekeningontvangers voor hoe u ontvangers kunt definiëren op basis van Salesforce-lijsten.