Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Hallo, hoe kunnen we u vandaag helpen?

Of selecteer hieronder een categorie
Aan de slag
Video's

Salesforce contacten

  1. Exclaimer Knowledge Base
  2. Gebruikershandleiding
  3. Configuratie
  4. Integraties
Ari Flavell
  • Bijgewerkt

Beschrijving

De Salesforce Contacts-functie stelt u in staat om uw Salesforce-account te synchroniseren met Exclaimer, waardoor uw Exclaimer-account toegang krijgt tot de contacten van uw Salesforce-account. Nadat u uw Salesforce-contacten heeft geïntegreerd, kunt u bepaalde handtekeningen instellen om toe te passen op lijsten op basis van deze contactgegevens met behulp van ontvangerregels.

OPMERKING: Salesforce Contacts is alleen beschikbaar in Pro-abonnementen. Voor meer informatie over prijsplannen, zie Exclaimer prijsplannen.
Vereisten: Uw Salesforce-account moet een van de volgende niveaus hebben: Professional met API-toegang, Enterprise, Performance, Unlimited of Developer.

Hoe toegang te krijgen

  1. Log in op uw Exclaimer-account en start uw abonnement.

  2. Vanuit het menuvenster, breid Configuratie uit, selecteer vervolgens Integraties.


    De Salesforce Contacts-sectie is te vinden op de Integraties-pagina.

Om uw Salesforce-account te integreren met Exclaimer:

  1. Onder Salesforce Contacts, selecteer VERBINDEN MET SALESFORCE. Dit opent het Salesforce autorisatiescherm in een nieuw venster.
    OPMERKING: U moet uw browser toestaan om pop-ups van Exclaimer te openen om toegang te krijgen tot het venster.

    Het Salesforce autorisatiescherm.

  2. Als het autorisatievenster niet verschijnt, selecteer dan OPNIEUW PROBEREN, of selecteer ANNULEREN om de autorisatie te stoppen.

  3. Voer uw Salesforce-accountreferenties in en selecteer Inloggen.

  4. Als u een aangepast domein geconfigureerd heeft, selecteer dan Aangepast domein gebruiken en voer uw domeingegevens in.


    Aangepast domein gebruiken bevindt zich onder de aanmeldingsvelden.
  5. Om het verbonden account te wijzigen, selecteer Salesforce-instellingen wijzigen.

  6. Om een verbonden account te verwijderen, selecteer Salesforce-account verwijderen.
OPMERKING: Alleen gebruikers met Beheerder rechten kunnen Salesforce-accounts verwijderen. Voor meer informatie over rechten, zie de Gebruikersbeheer.
Volgende stappen: Nadat u uw Salesforce-account heeft geïntegreerd, kunt u ontvangerregels toevoegen op basis van handtekening die uw handtekening toepassen op lijsten van Salesforce-contacten. Zie Handtekening Ontvangers voor hoe u ontvangers kunt definiëren op basis van Salesforce Contacts.