Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Hallo, hoe kunnen we u vandaag helpen?

Of selecteer hieronder een categorie
Aan de slag
Video's

Salesforce contacten

  1. Exclaimer Knowledge Base
  2. Gebruikershandleiding
  3. Configuratie
  4. Integraties
Ari Flavell
  • Bijgewerkt

Beschrijving

De Salesforce Contacts-functie stelt u in staat om uw Salesforce-account te synchroniseren met Exclaimer, waardoor uw Exclaimer-account toegang krijgt tot de contacten van uw Salesforce-account. Nadat u uw Salesforce-contacten heeft geïntegreerd, kunt u bepaalde handtekeningen instellen om toe te passen op lijsten op basis van deze contactgegevens met behulp van ontvangerregels.

LET OP: Salesforce Contacts is alleen beschikbaar in Pro abonnementen. Voor meer informatie over prijsplannen, zie Exclaimer prijsplannen.
Vereisten: Uw Salesforce-account moet een van de volgende niveaus hebben: Professional met API-toegang, Enterprise, Performance, Unlimited of Developer.

Hoe toegang te krijgen

  1. Log in op uw Exclaimer-account en start uw abonnement.

  2. Vanuit de kopbalk selecteert u het tandwielpictogram om het Instellingen menu te openen, selecteer vervolgens Integraties.


    Open het Instellingen menu door op het tandwielpictogram te klikken.

Om uw Salesforce-account te integreren met Exclaimer:

  1. Onder Salesforce-lijsten, selecteert u Verbinden met Salesforce. Dit opent het Salesforce autorisatiescherm in een nieuw venster.
    LET OP: U moet uw browser toestaan om pop-ups van Exclaimer te openen om toegang te krijgen tot het venster.

    De Salesforce-lijsten sectie is te vinden op de Integraties pagina.
  2. Als het autorisatievenster niet verschijnt, selecteer dan OPNIEUW PROBEREN, of selecteer ANNULEREN om de autorisatie te stoppen.

  3. Voer uw Salesforce-accountreferenties in en selecteer Inloggen.


    Het Salesforce autorisatiescherm.

  4. Als u een aangepast domein geconfigureerd heeft, selecteer dan Aangepast domein gebruiken en voer uw domeingegevens in.


    Aangepast domein gebruiken is te vinden onder de inlogvelden.
  5. Om het verbonden account te wijzigen, selecteert u Salesforce-instellingen wijzigen.

  6. Om een verbonden account te verwijderen, selecteert u Salesforce-account verwijderen.
LET OP: Alleen gebruikers met Beheerder rechten kunnen Salesforce-accounts verwijderen. Voor meer informatie over rechten, zie de Gebruikersbeheer.
Volgende stappen: Zodra u uw Salesforce-account heeft geïntegreerd, kunt u ontvangerregels toevoegen op basis van handtekening die uw handtekening toepassen op lijsten van Salesforce-contacten. Zie Handtekeningontvangers voor informatie over het definiëren van ontvangers op basis van Salesforce-contacten.