Descrizione
La funzione Liste Salesforce consente di sincronizzare il tuo account Salesforce con Exclaimer, dando al tuo account Exclaimer accesso ai contatti del tuo account Salesforce. Una volta integrato le tue Liste Salesforce, puoi impostare alcune firme da applicare ai contatti nelle liste utilizzando le regole per i destinatari.
NOTA: Le Liste Salesforce sono disponibili solo nei piani Pro . Per maggiori informazioni sui piani tariffari, consulta i piani tariffari di Exclaimer.
Prerequisiti: Il tuo account Salesforce deve essere uno dei seguenti livelli: Professional con accesso API, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.
Come accedervi
- Accedi al tuo account Exclaimer e avvia il tuo abbonamento.
- Dalla barra dell'intestazione, seleziona l'icona dell'ingranaggio per aprire il menu Impostazioni, quindi seleziona Integrazioni.
Apri il menu Impostazioni selezionando l'ingranaggio.
Per integrare il tuo account Salesforce con Exclaimer:
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Sotto Liste Salesforce, seleziona Connetti con Salesforce. Questo apre la schermata di autorizzazione di Salesforce in una nuova finestra.
NOTA: Potrebbe essere necessario consentire al tuo browser di aprire popup da Exclaimer per accedere alla finestra.
La sezione Liste Salesforce si trova nella pagina Integrazioni.
- Se la finestra di autorizzazione non appare, seleziona RIPROVA, oppure seleziona ANNULLA per interrompere l'autorizzazione.
- Inserisci le credenziali del tuo account Salesforce e seleziona Accedi.
La schermata di autorizzazione di Salesforce.
- Se hai configurato un dominio personalizzato, seleziona Usa dominio personalizzato e inserisci i dettagli del tuo dominio.
Usa dominio personalizzato si trova sotto i campi di accesso.
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Per cambiare l'account connesso, seleziona Cambia impostazioni Salesforce.
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Per rimuovere un account connesso, seleziona Rimuovi account Salesforce.
NOTA: Solo gli utenti con permessi Admin possono rimuovere gli account Salesforce. Per maggiori informazioni sui permessi, consulta la Gestione Utenti.
Passi successivi: Attendi che i tuoi dati vengano sincronizzati da Salesforce. La sincronizzazione iniziale avviene immediatamente e si risincronizzerà automaticamente ogni giorno alle 3:00 AM ora locale. Dopo la sincronizzazione iniziale, puoi aggiungere regole per i destinatari su base per firma per applicare la tua firma alle liste di Salesforce. Consulta Destinatari della Firma per sapere come definire i destinatari basati sulle Liste di Salesforce.