Description
La fonctionnalité Contacts Salesforce vous permet de synchroniser votre compte Salesforce avec Exclaimer, donnant à votre compte Exclaimer accès aux contacts de votre compte Salesforce. Une fois que vous avez intégré vos Contacts Salesforce, vous pouvez définir certaines signatures à appliquer à des listes basées sur ces détails de contact en utilisant les règles de destinataires.
REMARQUE : Les Contacts Salesforce ne sont disponibles que sur les plans Pro. Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez les plans tarifaires Exclaimer.
Prérequis : Votre compte Salesforce doit être l'un des niveaux suivants : Professionnel avec accès API, Entreprise, Performance, Illimité ou Développeur.
Comment y accéder
- Connectez-vous à votre compte Exclaimer et lancez votre abonnement.
- Dans la barre d'en-tête, sélectionnez l'icône de roue dentée pour ouvrir le menu Paramètres, puis sélectionnez Intégrations.
Ouvrez le menu Paramètres en sélectionnant la roue dentée.
Pour intégrer votre compte Salesforce avec Exclaimer :
- Sous Listes Salesforce, sélectionnez Se connecter à Salesforce. Cela ouvre l'écran d'autorisation Salesforce dans une nouvelle fenêtre.
REMARQUE : Vous devrez peut-être autoriser votre navigateur à ouvrir des pop-ups depuis Exclaimer pour accéder à la fenêtre.
La section Listes Salesforce se trouve sur la page Intégrations.
- Si la fenêtre d'autorisation n'apparaît pas, sélectionnez RÉESSAYER, ou sélectionnez ANNULER pour arrêter l'autorisation.
- Entrez vos identifiants de compte Salesforce et sélectionnez Se connecter.
L'écran d'autorisation Salesforce.
- Si vous avez un domaine personnalisé configuré, sélectionnez Utiliser un domaine personnalisé et saisissez les détails de votre domaine.
Utiliser un domaine personnalisé se trouve sous les champs de connexion.
- Pour changer le compte connecté, sélectionnez Modifier les paramètres Salesforce.
- Pour supprimer un compte connecté, sélectionnez Supprimer le compte Salesforce.
REMARQUE : Seuls les utilisateurs avec des autorisations Admin peuvent supprimer des comptes Salesforce. Pour plus d'informations sur les autorisations, consultez la Gestion des utilisateurs.
Étapes suivantes : Une fois que vous avez intégré votre compte Salesforce, vous pouvez ajouter des règles de destinataires sur une base de signature par signature qui appliquent votre signature à des listes de contacts Salesforce. Consultez Destinataires de signature pour savoir comment définir des destinataires basés sur les contacts Salesforce.