Escenario
Has creado una plantilla de firma y deseas aplicar esa firma a una selección de usuarios agrupados en una lista de Salesforce.
NOTA: La función de Contactos de Salesforce solo está disponible en planes Pro. Para obtener más información sobre los planes de precios, consulta planes de precios de Exclaimer.
Resolución
Puedes vincular tu cuenta de Salesforce a Exclaimer y utilizar reglas de destinatarios para aplicar tu firma a la lista de usuarios de la cuenta de Salesforce. Las listas disponibles sincronizadas desde Salesforce son: listas de Contactos, Cuentas y Oportunidades.
NOTA: Esta solución no se puede aplicar al utilizar la implementación del lado del cliente en suscripciones de Google. Esto se debe a que utiliza reglas de destinatarios, que no están disponibles para la implementación del lado del cliente en Google.
Para configurar y aplicar una firma a una lista de Salesforce:
- Inicia sesión en tu cuenta de Exclaimer y desde la barra de encabezado, abre el menú Configuración seleccionando el icono de engranaje, luego selecciona Integraciones.
- Bajo Listas de Salesforce, selecciona Conectar con Salesforce para vincular tu cuenta de Salesforce. Para obtener más información sobre cómo configurar la integración de Exclaimer con Salesforce, consulta Listas de Salesforce.
NOTA: Las listas de Salesforce se sincronizan con Exclaimer cada 24 horas a las 3am GMT.
El botón Conectar con Salesforce se encuentra en la sección Listas de Salesforce.
- Desde el panel de menú, selecciona Firmas. Encuentra la firma que deseas configurar, luego selecciona Gestionar.
- Selecciona la pestaña Destinatarios.
- Bajo Tipo de destinatario, selecciona si tus destinatarios son Internos, Externos, o Todos los destinatarios (Internos y Externos).
NOTA: Los usuarios de tu lista de Salesforce deben coincidir con el tipo de destinatario que elijas. Por ejemplo, si seleccionas Externos, pero tu lista de Salesforce contiene usuarios que son Internos, estos destinatarios no recibirán tu firma. Para obtener más información sobre las reglas de destinatarios, consulta Destinatarios de la firma. - Bajo Inclusiones y exclusiones opcionales, selecciona Agregar lista de Salesforce en la sección Incluir listas de Salesforce.
El botón Agregar lista de Salesforce se encuentra en la sección Incluir listas de Salesforce.
- Agrega tu lista de Salesforce. Para obtener más información sobre cómo agregar una lista de Salesforce, consulta Destinatarios de la firma.
- Selecciona Guardar cambios para aplicar tus reglas de destinatarios. Tu firma se aplicará cuando el destinatario del correo electrónico esté incluido en tu lista de Salesforce.
Próximos pasos: Para implementación en el lado del cliente en suscripciones de Microsoft 365 únicamente, habilita la configuración Aplicar configuraciones de destinatario en el lado del cliente.