Escenario
Tienes una plantilla de firma existente, pero te gustaría agregar información personalizada como pronombres, calificaciones específicas y/o acreditaciones a la firma.
Resolución
Para resolver este problema, puedes seguir cualquiera de las soluciones descritas a continuación:
Utiliza un cuadro de texto para ingresar las calificaciones o acreditaciones, luego aplica ajustes de visibilidad al cuadro de texto basados en el nombre de visualización. Para obtener más información, consulta Cómo utilizar la Visibilidad Condicional.
Esta opción es útil si estás ingresando datos para un único usuario.
- Agrega un Elemento de Texto a tu plantilla de diseño de firma.
El Elemento de Texto en la Caja de Herramientas.
- Ingresa tus datos en el elemento de texto.
- Selecciona el elemento de texto, luego expande la sección Visibilidad en el panel de Propiedades. Selecciona Visible cuando e ingresa los valores deseados para establecer la visibilidad del cuadro de texto basada en atributos como el nombre de visualización del usuario. Esto significa que cuando el atributo asociado se utiliza en una firma, el cuadro de texto será visible para el destinatario.
Un ejemplo de visibilidad utilizando el nombre de visualización. Puedes utilizar cualquier criterio de visibilidad para afectar cuándo se muestra tu información.
- Selecciona Guardar Cambios para guardar tu plantilla de firma.
Utiliza un Atributo Personalizado de Microsoft 365, completa el campo con la información de cada usuario, luego agrega el campo a la plantilla.
Esta opción es útil si necesita editar la firma de varios usuarios. Para obtener más información sobre los Atributos Personalizados de Microsoft 365, consulte Habilitar Atributos Adicionales.
- Cree un atributo personalizado utilizando el método más apropiado (AD connect, Microsoft 365 o Google) desde Cómo crear y agregar datos a atributos personalizados.
- Abra su firma en el Diseñador de Firmas.
- Arrastre y suelte el elemento Todos {Campos} en el lienzo en la ubicación deseada. Se mostrará la ventana Todos {Campos}.
- En la lista desplegable de Campo, seleccione su atributo personalizado. Puede utilizar cualquier campo de valor único del directorio local.
Para obtener más información, consulte ¿Qué campos son de valor múltiple y no se pueden sincronizar con Exclaimer?
Los atributos personalizados se encuentran en el menú desplegable de campos.
- Seleccione Guardar Cambios para guardar la plantilla de su firma.
Establezca un campo dedicado en el Editor de Detalles de Usuario y luego agregue ese campo a la plantilla.
Esta opción utiliza la característica de Carga de Detalles de Usuario para crear un campo en el Editor de Detalles de Usuario.
NOTA: El número de campos editables disponibles en el Editor depende del plan de precios que tengas.
El plan Starter y el Plan de Gestión de Firmas en la Nube no tienen acceso a los detalles de contacto editables por el usuario.
El plan Estándar tiene acceso a dos campos de contacto editables.
El plan Pro y cualquier suscripción a Marketing Cloud comprada antes de abril de 2023 tienen acceso a un número ilimitado de campos editables. Para obtener más información sobre los planes de precios, consulta Planes de Precios de Exclaimer.
El plan Starter y el Plan de Gestión de Firmas en la Nube no tienen acceso a los detalles de contacto editables por el usuario.
El plan Estándar tiene acceso a dos campos de contacto editables.
El plan Pro y cualquier suscripción a Marketing Cloud comprada antes de abril de 2023 tienen acceso a un número ilimitado de campos editables. Para obtener más información sobre los planes de precios, consulta Planes de Precios de Exclaimer.
- Desde la barra de encabezado, selecciona el icono de la rueda dentada para abrir el menú de Configuración, luego selecciona Gestión de remitentes.
El menú de Configuración se encuentra bajo el icono de la rueda dentada.
- En la sección Carga de detalles de usuario, selecciona Exportar existente.
Selecciona Exportar existente para descargar un CSV con los datos de usuario.
- Abre el archivo CSV descargado y agrega el título de tu nuevo campo en la primera celda de una nueva columna en blanco.
- Agrega datos para al menos un usuario en la nueva columna.
- Guarda el archivo CSV.
- Vuelve a Exclaimer y, desde la sección Carga de detalles de usuario, selecciona Actualizar existente. Sube el archivo CSV.
- Inicia sesión en el Editor de Detalles de Usuario como Administrador Global o Super Administrador. Para más información, consulta Gestionar ajustes para detalles de contacto editables por el usuario.
- Selecciona Configuración.
- En la sección Definir detalles de contacto editables por el usuario, selecciona la casilla de verificación para el nuevo campo que nombraste. Esto permite a los usuarios ingresar datos en este campo.
En la página de Configuración, localiza tu nuevo campo y selecciona la casilla de verificación.
- Selecciona Guardar cambios.
- Regresa a la página de Detalles de Contacto del Editor de Detalles de Usuario o inicia sesión como usuario final. Para más información sobre cómo usar el Editor de Detalles de Usuario como usuario final, consulta Gestiona tus detalles de contacto.
- Agrega datos al nuevo campo y selecciona Guardar cambios.
- Vuelve a Exclaimer y abre tu firma en el Diseñador de Firmas.
- Arrastra y suelta el elemento Todos los {Campos} en el lienzo en la ubicación deseada. Se mostrará la ventana de Todos los {Campos}.
- En la lista desplegable de Campo, selecciona tu campo.
Los atributos personalizados se encuentran en la lista desplegable de campos.
- Selecciona Guardar cambios para guardar tu plantilla de firma.