Szenario
Sie haben eine Signaturvorlage erstellt und möchten diese Signatur auf eine Auswahl von Benutzern anwenden, die in einer Salesforce-Liste gruppiert sind.
HINWEIS: Das Salesforce-Kontakte-Feature ist nur in den Pro-Tarifen verfügbar. Weitere Informationen zu den Preisplänen finden Sie unter Exclaimer-Preispläne.
Lösung
Sie können Ihr Salesforce-Konto mit Exclaimer verknüpfen und Empfängerregeln verwenden, um Ihre Signatur auf die Liste der Benutzer aus dem Salesforce-Konto anzuwenden. Die verfügbaren Listen, die aus Salesforce synchronisiert sind, sind: Kontakt-, Konto- und Opportunity-Listen.
HINWEIS: Diese Lösung kann nicht angewendet werden, wenn die Client-seitige Bereitstellung bei Google-Abonnements verwendet wird. Dies liegt daran, dass sie Empfängerregeln verwendet, die bei der Client-seitigen Bereitstellung bei Google nicht verfügbar sind.
Um eine Signatur für eine Salesforce-Liste zu konfigurieren und anzuwenden:
- Melden Sie sich bei Ihrem Exclaimer-Konto an und öffnen Sie über die Kopfzeile das Einstellungen-Menü, indem Sie das Zahnrad-Symbol auswählen, und wählen Sie dann Integrationen.
- Wählen Sie unter Salesforce-Listen Mit Salesforce verbinden, um Ihr Salesforce-Konto zu verbinden. Weitere Informationen zur Konfiguration der Exclaimer-Integration mit Salesforce finden Sie unter Salesforce-Listen.
HINWEIS: Salesforce-Listen werden alle 24 Stunden um 3:00 Uhr GMT mit Exclaimer synchronisiert.
Die Schaltfläche Mit Salesforce verbinden befindet sich im Abschnitt Salesforce-Listen.
- Wählen Sie im Menübereich Signaturen aus. Suchen Sie die Signatur, die Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie dann Verwalten.
- Wählen Sie den Tab Empfänger.
- Wählen Sie unter Empfängertyp aus, ob Ihre Empfänger Intern, Extern oder Alle Empfänger (Intern und Extern) sind.
HINWEIS: Die Benutzer Ihrer Salesforce-Liste müssen mit dem von Ihnen gewählten Empfängertyp übereinstimmen. Wenn Sie beispielsweise Extern auswählen, Ihre Salesforce-Liste jedoch Benutzer enthält, die intern sind, erhalten diese Empfänger Ihre Signatur nicht. Weitere Informationen zu Empfängerregeln finden Sie unter Signatur-Empfänger. - Wählen Sie unter Optionale Ein- und Ausschlüsse Salesforce-Liste hinzufügen aus dem Abschnitt Salesforce-Listen einschließen.
Die Schaltfläche Salesforce-Liste hinzufügen befindet sich im Abschnitt Salesforce-Listen einschließen.
- Fügen Sie Ihre Salesforce-Liste hinzu. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Salesforce-Liste finden Sie unter Signatur-Empfänger.
- Wählen Sie Änderungen speichern, um Ihre Empfängerregeln zu bestätigen. Ihre Signatur wird nun angewendet, wenn der Empfänger der E-Mail in Ihrer Salesforce-Liste enthalten ist.
Nächste Schritte: Für die Client-seitige Bereitstellung nur bei Microsoft 365-Abonnements aktivieren Sie die Einstellung Empfängereinstellungen clientseitig anwenden.