Salesforce-Listen

Beschreibung

Die Salesforce-Listen-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Salesforce-Konto mit Exclaimer zu synchronisieren, sodass Ihr Exclaimer-Konto Zugriff auf die Kontakte aus Ihrem Salesforce-Konto erhält. Sobald Sie Ihre Salesforce-Listen integriert haben, können Sie bestimmte Signaturen so einstellen, dass sie für Kontakte in den Listen mithilfe von Empfängerregeln angewendet werden.

So greifen Sie darauf zu

1. Melden Sie sich bei Ihrem Exclaimer-Konto an und starten Sie Ihr Abonnement.
    
2. Wählen Sie in der Kopfzeile das Zahnradsymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen, und wählen Sie dann Integrationen.
   
   
   _{Öffnen Sie das Einstellungsmenü, indem Sie das Zahnradsymbol auswählen.}

So integrieren Sie Ihr Salesforce-Konto mit Exclaimer:

1. Wählen Sie unter Salesforce-Listen die Option Mit Salesforce verbinden. Dadurch wird der Salesforce-Autorisierungsbildschirm in einem neuen Fenster geöffnet.

   HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie Ihrem Browser erlauben, Pop-ups von Exclaimer zu öffnen, um auf das Fenster zugreifen zu können.

   
   _{Der Bereich Salesforce-Listen befindet sich auf der Seite Integrationen.}
    

2. Wenn das Autorisierungsfenster nicht erscheint, wählen Sie ERNEUT VERSUCHEN oder wählen Sie ABBRECHEN, um die Autorisierung zu stoppen.
    
3. Geben Sie Ihre Salesforce-Kontodaten ein und wählen Sie Anmelden.
   
   
   _{Der Salesforce-Autorisierungsbildschirm.}
    
4. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domain konfiguriert haben, wählen Sie Benutzerdefinierte Domain verwenden und geben Sie Ihre Domain-Details ein.
   
   
   _{Benutzerdefinierte Domain verwenden befindet sich unter den Anmeldefeldern.}
    
5. Um das verbundene Konto zu ändern, wählen Sie Salesforce-Einstellungen ändern.
    
6. Um ein verbundenes Konto zu entfernen, wählen Sie Salesforce-Konto entfernen.