Сценарий
Създали сте шаблон за подпис и искате да приложите този подпис към избрана група потребители, които са групирани в списък в Salesforce.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията Salesforce Contacts е достъпна само за Pro планове. За повече информация относно цените на плановете, вижте Цените на Exclaimer плановете.
Решение
Можете да свържете своя акаунт в Salesforce с Exclaimer и да използвате правила за получатели, за да приложите вашия подпис към списъка с потребители от акаунта в Salesforce. Списъците, синхронизирани от Salesforce, са: списъци с контакти, акаунти и възможности.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това решение не може да се приложи при използване на разпределение на страна на клиента за Google абонаменти. Това е така, защото използва Правила за получатели, които не са налични за разпределение на страна на клиента за Google.
За конфигуриране и прилагане на подпис към списък в Salesforce:
- Влезте в своя акаунт в Exclaimer и от хедър бара отворете менюто Настройки, като изберете иконата на зъбното колело, след което изберете Интеграции.
- Под Списъци на Salesforce, изберете Свържете се с Salesforce, за да свържете вашия акаунт в Salesforce. За повече информация относно конфигурирането на интеграцията на Exclaimer с Salesforce, вижте Списъци на Salesforce.
ЗАБЕЛЕЖКА: Списъците на Salesforce се синхронизират с Exclaimer всеки 24 часа в 3 часа GMT.
Бутона "Свържете се с Salesforce" се намира в секцията Списъци на Salesforce.
- От менюто изберете Подписи. Намерете подписа, който искате да конфигурирате, след което изберете Управление.
- Изберете раздела Получатели.
- Под Тип на получателя, изберете дали вашите получатели са Вътрешни, Външни или Всички Получатели (Вътрешни и Външни).
ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите от вашия списък в Salesforce трябва да съответстват на типа получател, който избирате. Например, ако изберете Външни, но вашият списък в Salesforce съдържа потребители, които са Вътрешни, тези получатели няма да получат вашия подпис. За повече информация относно правилата за получатели, вижте Получатели на подписи. - Под Опционални включвания и изключвания, изберете Добавете списък на Salesforce от секцията Включете списъци на Salesforce.
Бутона "Добавете списък на Salesforce" се намира в секцията Включете списъци на Salesforce.
- Добавете вашия списък на Salesforce. За повече информация относно добавянето на списък на Salesforce, вижте Получатели на подписи.
- Изберете Запазете промените, за да потвърдите правилата за получатели. Вашият подпис вече ще бъде приложен, когато получателят на имейла е включен във вашия списък в Salesforce.
Следващи стъпки: За разпространение от страна на клиента само за абонаменти на Microsoft 365, активирайте настройката Приложете настройките за получатели от страна на клиента.