Сценарий
Създали сте шаблон за подпис и искате да приложите този подпис към избрана група потребители, които са групирани в списък в Salesforce.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията Salesforce Contacts е достъпна само за професионални планове. За повече информация относно цените на плановете, вижте Планове за ценообразуване на Exclaimer.
Решение
Можете да свържете своя акаунт в Salesforce с Exclaimer и да използвате правила за получатели, за да приложите вашия подпис към списъка с потребители от акаунта в Salesforce. Списъците, синхронизирани от Salesforce, са: списък с контакти, списък с акаунти и списък с възможности.
За конфигуриране и прилагане на подпис към списък в Salesforce:
- Влезте в своя акаунт в Exclaimer и от менюто разширете Конфигурация, след което изберете Интеграции.
- Под Контакти в Salesforce, изберете СВЪРЖЕТЕ СЕ С SALESFORCE, за да свържете своя акаунт в Salesforce. За повече информация относно конфигурирането на интеграцията на Exclaimer с Salesforce, вижте Контакти в Salesforce.
ЗАБЕЛЕЖКА: Списъците в Salesforce се синхронизират с Exclaimer всеки 24 часа в 3 часа GMT.
Бутона СВЪРЖЕТЕ СЕ С SALESFORCE се намира в секцията Контакти в Salesforce.
- От менюто изберете Подписи. Намерете подписа, който искате да конфигурирате, след което изберете УПРАВЛЯВАНЕ.
- Изберете раздела Получатели. Под Тип на получателя, изберете дали вашите получатели са Вътрешни, Външни или Всички получатели (Вътрешни и Външни).
ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите от вашия списък в Salesforce трябва да съответстват на типа получател, който изберете. Например, ако изберете Външни, но вашият списък в Salesforce съдържа потребители, които са Вътрешни, тези получатели няма да получат вашия подпис. За повече информация относно правилата за получатели, вижте Получатели на подписи. - Под Опционални включвания и изключвания, изберете Добавяне на списък в Salesforce от раздела Включване на списъци в Salesforce.
Бутона Добавяне на списък в Salesforce се намира в раздела Включване на списъци в Salesforce.
- Добавете вашия списък в Salesforce. За повече информация относно добавянето на списък в Salesforce, вижте Получатели на подписи.
- Изберете ЗАПАЗИ ПРОМЕНИТЕ, за да потвърдите вашите правила за получатели. Сега вашият подпис ще бъде приложен, когато получателят на имейла е включен във вашия списък в Salesforce.